【环球速看料】多方尚未完全发力 上升趋势或有延续空间

来源:开利财经时间:2022-07-20 16:40:13


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展望下半年,我们预计将持续地兑现改革预期,并将对行情持续催化演绎。

三大指数今日集体收涨,沪指涨0.77%,日线三连阳收复3300点,深证成指涨0.63%,创业板指涨0.52%。行业板块多数收涨,军工与风电板块大涨。当前军工板块一线标的估值处于合理估值区间。展望2022H2,优质标的业绩兑现确定性高,若总体市场环境企稳,或有条件获得进一步溢价。

由于军工行业产业链较长,不同环节的核心变量不同,各环节或公司在业绩兑现上结构化特点明显。典型如上半年由于镍价剧烈波动对高温合金板块利润的冲击,这种变化是迅速且剧烈的。军工国企改革从过去单纯的“资产注入”向“股权激励”等企业经营治理方面延伸,改革内涵更加丰富。展望下半年,我们预计将持续地兑现改革预期,并将对行情持续催化演绎。

标签: 更加丰富 行业板块 上升趋势

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