环球关注：电网单月投资额环比大增74%！南方电网旗下A股三个月暴涨近3倍，这些上市公司受益
(资料图片仅供参考)
国家能源局近期发布1-6月全国电力工业统计数据，电网投资1905亿元，同比增长9.9%；6月电网投资642亿元，同比增长约26%，环比增长约74%。2022年国网与南网投资规划均已明确，其中国网2022年规划投资5012亿元，首次突破5000亿元，较2021年规划投资增长约6%；南网规划十四五投资6700亿元，较十三五投资增长超过30%，其中2022年规划投资已调增至1250亿元，较往年增长20%左右。信达证券武浩在6月26日发布的研报中表示，十四五投资规划中，南网重点投资配电网建设。国网投资聚焦特高压和配电网智能化，加快建设新型电力系统服务“双碳”目标实现。资料显示，新型电力系统是适应极高比例新能源接入的绿色低碳电力系统，是源网荷储深度融合的电力系统。新型电力系统运行形态如下：武浩表示，新型电力系统的智能化改革目的是提高能源综合利用效率，提高供电可靠性，促进新能源利用。南方电网的“十四五”规划中，智能输电、配电、用电建设是工作重点，数字化规划总投资预计超过260亿。据悉，南方电网旗下共有3家上市公司，分别为文山电力、南网能源、南网科技。拉长时间来看，南网科技自4月27日低点至今，股价累计最大涨幅高达277.84%。国金证券张哲源等人在6月11日发布的研报中表示，新型电力系统驱动投资结构优化，新技术应用与设备升级有望提速，看好包括非晶变、南网、配网数字化、特高压、新能源并网配套、电表等细分赛道。民生证券邓永康等人在5月21日发布的研报中表示，配网侧改造为南网“十四五”重点投资环节，规划投资达到3200亿元，占比约为48%。配网侧二次设备格局二次设备市场份额较为集中，推荐国电南瑞、四方股份、许继电气、思源电气，建议关注国网信通、宏力达、杭州柯林、亿嘉和等。
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