速看：【短讯】愉悦资本刘二海：碳中和背景下，“电”的事情需要被重做一遍

(相关资料图)

8月12日讯（记者 陈美）8月10日至12日，在某投资年会上，愉悦资本创始及执行合伙人刘二海，分享了关于“电动汽车引领碳中和变革”的主题演讲。刘二海基于多年在汽车与出行领域的丰富投资实践和体会，分享了在“碳中和及能源变革”的大背景下，他认为未来占有一席之地的投资新机会。“碳中和是中国与世界其它经济体最大的共同利益所在。”刘二海表示，而电动汽车将引发汽车、能源、人工智能三大产业变革。在这三大变革中，以电为主要驱动力的能源变革，是实现碳中和的核心突破口，而以“电”为核心的清洁能源，正成为重要的新基础设施。电动汽车产业崛起，带来三大变革智慧交通与出行领域是愉悦资本一直以来深耕的投资根据地，早年就投资了诸多项目，包括蔚来汽车、摩拜单车、能链、优信等企业。时至今日，刘二海认为，汽车在居民消费中占据着非常高的比重。“改革开放40余年来，中高端的中国汽车品牌没有出现过。但是，电动汽车产业则被中国企业抓住了宝贵机遇。以‘蔚小理’为代表，形成了中国电动汽车的拓荒者。”刘二海认为，电动汽车产业崛起将带来三大变革。首先是汽车行业的变革；再次是人工智能产业的变革，包括安防、辅助驾驶、自动驾驶等；最后是能源产业的变革。而能源是一个非常大的基础行业，其变革会带来几乎所有行业的变革。“在电动汽车引发的诸多变革中，有一项特别重要，即是充换电。电动汽车的充电网络，会推动电整体发生一场巨大变革。”刘二海谈到。以蔚来汽车为例，刚开始做充换电业务时，有不小的争议。到后来，国家能源局发布由蔚来研究制定的相关换电行业标准。如今，换电网络已成为了重要的基础设施。截至2022年7月4日，蔚来用户累计换电达到千万次。愉悦资本投资的能链智电于2022年6月在纳斯达克上市。据披露的数据显示，截至目前，其服务充电运营商超800家、充电站超3.3万座；2021年，充电量超过12亿度，约占中国公用充电市场18%。截至2022年6月底，全国汽车保有量3.1亿辆，来自需求端的变革驱动力非常强劲。 “经济学理论中，严格意义讲，不存在独立的供给曲线，只有独立的需求曲线，需求端的变化将引发深远的变革。”刘二海表示。“电” 已成为新基础设施，正被重构气候问题已经成为全球共同议题，面对这一议题，全球企业家纷纷在行动。2015年，比尔·盖茨建立了突破能源基金。2019年，美国前纽约市长迈克尔·布隆伯格向BeyondCarbon项目投资5亿美元，帮助关闭燃煤电厂。2020年，杰夫·贝索斯捐赠100亿美元用于“BezosEarth Fund”计划，以应对全球气候变化……在刘二海看来，“碳”和“电”是同一枚硬币的不同面。实现“碳中和”最大的抓手是能源，而“电”则是能源领域减碳的核心突破口。统计显示，能源系统碳排放占比约为80%；其中，电力系统碳排放占比就超过40%。他进一步分析道，在实现碳中和目标上，电动汽车将产生巨大的推动作用。电动汽车的普及提高了电池技术进步的边际贡献率，进一步促进了电池的研发投入，从而加快电池进步。同时，电的产业链升级正在启动，“碳”、“电”交易市场正在形成，氢能与核能前途广阔。除此之外，电这个行业要被重做一遍，包括发电（风电、光电）、分布储能、虚拟电网、输配电、调度等。另外，二次电动化也已经悄然启动。目前来看，以电为核心的清洁能源，正在成为重要的新基础设施。“电动汽车使得上述许多事情落地，促使其商业化，产生了更多的商业机会。所有与电相关的业态，都将有被重构的空间。”他判断道。另外，刘二海认为，能源正与互联网/物联网、移动支付及中国制造一起，构成新基础设施，从而重构中国经济。这个过程中，将必然涌现出大量多样的“企业新物种”。“从2018年开始，新能源、互联网与现代物流、移动支付、人工智能、物联网、云计算及中国制造一起形成了新基础设施，一批代表企业已蓬勃发展。