环球关注:解禁股数据监测2022年10月18日
【资料图】
20221020-20221021共有21支限售股到期解禁。限售股解禁数量排名前三的为:
1、交建股份(603815),54.24%的限售股解禁,解禁股数量为33571.25万股;
2、青岛食品(001219),28.25%的限售股解禁,解禁股数量为3258.90万股;
3、乐凯胶片(600135),22.69%的限售股解禁,解禁股数量为12554.23万股;
重点分析:德昌股份(605555.SH)(国盛证券/徐程颖,杨凡仪)
耐世特(01316.HK)为全球领先的汽车转向系统供应商。据国盛海外组测算,2021年耐世特在亚太市场新能源车板块市占率预计约15%。2021年耐世特EPS产品收入23亿美元,占比69%,同期EPS在手订单占比达80%。耐世特客户超60家,全球客户包括通用、福特、宝马、大众等头部品牌,国内客户包括以及吉利、长城、比亚迪、上汽、广汽、奇瑞等一线品牌商。
汽车电机为公司战略性业务,客户开拓进展顺利。目前,公司汽车EPS电机定点客户包括头部品牌采埃孚、捷太格特,制动电机定点客户包括上海同驭和利氪科技。据icode信息网,2021年采埃孚/捷太格特在中国前装市场EPS系统(电动助力转向系统)供应商中排名第3/第4(排名1、2位为博世和NSK),市场份额约17.5%/12.3%。同驭汽车下游客户主要为合众汽车,对应车型主要为哪吒。利氪科技为线控底盘系统方案提供商,于今年5月完成近2亿元A轮、A+轮融资。汽车电机业务壁垒较高,产品测试周期1-2年,公司布局EPS电机业务较早,于2018年完成产线搭建和产品设计生产。公司2021年汽车电机业务营收370.65万元(占比0.13%),在EPS电机业务已实现13个型号项目的定点,目前仍有30余个型号项目在顺利推进,我们判断今年有望成为公司汽车电机业务拐点,2023年有望加速发展。
短期盈利修复可期,长期第二增长曲线明确。短期看,汇率贬值+原材料价格回落贡献公司盈利端弹性。半年报显示公司2022H1汇兑损益约7335万元,占比同期净利润(约1.68亿元)43.7%。展望Q3,随着原材料价格Q2末开始同比回落,我们预计或对公司成本端有所改善,看好公司垂直供应链能力下的盈利能力修复机会。长期看:客户+业务多元化拓展顺利,有望打开成长空间。1)EPS电机业务乘行业东风,在自身技术+资金+供应链协同下,充分享受行业β;2)园林电动工具业务放量可期,或对营收端贡献较大;3)多元化小家电业务实现客户延展,成功开拓第二大客户HOT验证客户+品类拓展能力,核心生产制造能力支撑多元化业务较快增长。
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