【短讯】【明日主题前瞻】苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准

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【今日导读】苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准特斯拉人形机器人加速推进，国内产业链或迎机遇超导领域频发突破性研究成果，目前高温超导在多个领域具备应用基础华为成立“AI算力平台先遣组”，机构称2025年算力核心产业超4.4万亿元HBM需求高涨，三星、SK海力士计划投资超2万亿韩元扩产央行召开会议，提及存量房贷利率7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿【主题详情】苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA与Linux基金会附属机构联合开发基金会（JDF）宣布组成OpenUSD联盟(AOUSD)，以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。据介绍，该联盟旨在通过提升Open Universal Scene Description的发展来推动3D生态系统标准化，进一步强化3D工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的3D项目，并建立一个不断扩大的3D启用产品和服务的范围。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技术，天风证券认为AOUSD的成立有望加速3D内容创作和空间计算应用构建，Vision Pro作为新一代空间计算平台，产品应用潜力和销量有望超预期。上市公司中，立讯精密是Vision Pro一代整机组装独家供应商。丝路视觉从事以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务，CG视觉场景综合服务在构建“元宇宙”中有望承担基础建造商的核心角色。杰普特为特定客户研制了一系列广视场角测试设备，适用于VR/AR设备的视觉成像检测，公司生产的激光/光学智能装备产品为Apple等各行业知名企业所采用。特斯拉人形机器人加速推进，国内产业链或迎机遇机构指出，特斯拉人形机器人在AI技术加持下加速推进，在终局2C端定位和降本诉求背景下，国内人形机器人产业链迎来机遇。此前，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯拉已经生产十台人形机器人，预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。特斯拉Optimus人形机器人研发与车载FSD技术存在强协同效应，FSD视觉感知算法可以在机器人上复用；随着Dojo超算落地，AI训练速度有望大幅提升，加速机器人投产。华西证券认为，特斯拉汽车供应链有望直接迁移，规模化降本能力强，有望通过平价产品推动机器人行业进入商品化时代。伴随商业化进程的推进，人形机器人降本需求迫切，国内厂商有望凭借硬件部分的性价比等优势迎来机遇，看好：1）手部方案较为确定以及格局较好的空心杯电机环节；2）价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节；3）壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。上市公司中，江苏雷利微型行星滚柱丝杆、滑动丝杆可以用于人形机器人，公司的产品在样品测试阶段，已得到部分客户认可，目前已经完成开发并在成本上实现突破，量产时点需根据客户进度确定。通力科技为中国一重、中国二重、中国中冶、中粮集团、宁德时代等国内知名工业企业提供高性能的配套减速机产品；公司研发的TP系列行星减速机，已拥有多项专利，目前已应用于环保、冶金等诸多下游行业。昊志机电现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器、力矩传感器等可应用于人形机器人。超导领域频发突破性研究成果，目前高温超导在多个领域具备应用基础美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员发文表示，LK-99给超导材料的研究提供了新的方向和启示。今年以来，室温常压超导领域频发突破性研究成果，每一次都引起全球科学家的关注，究其原因，便是室温超导的实现将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系，并在医疗检测、高速交通乃至可控核聚变等诸多领域带来进步。德邦证券指出，高温超导已在金属加热、超导风机、可控核聚变堆、磁悬浮、电力电缆等多个领域具备应用基础，当前各类超导应用产品的产业化落地预期增强。上市公司中，西部超导的超导产品可以应用于量子计算机，公司生产的量子计算机用NbTi超导线缆性能指标已满足客户要求。金杯电工超导绕组线产品主要应用于超导磁体领域，实现电能、磁能、动能的高效转化，如高端医疗设备——核磁共振设备等，该产品已实现生产销售。永鼎股份表示，公司超导业务发展迅速，产业化落地进入加速期。公司主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。二代高温超导带材可广泛应用于风电、核电、电网、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。华为成立“AI算力平台先遣组”，机构称2025年算力核心产业超4.4万亿元华为于近日成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI算力平台先遣组”由华为董事、质量流程IT部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。长城证券分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。公司方面，浪潮信息作为全球AI服务器行业龙头，通过“硬件重构+软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建了满足多样化场景的智慧计算平台。拓维信息在算力领域与华为全面合作。公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，产品已应用至长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、中国联通等需要大算力、大模型的项目之中。HBM需求高涨，三星、SK海力士计划投资超2万亿韩元扩产据媒体报道，自去年12月以来，ChatGPT生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存（HBM）的需求。行业人士透露，三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。民生证券发布研究报告称，存储龙头SK海力士和三星Q2财报环比好转，得益于AI服务器上量。展望Q3，随着减产力度加大，行业库存调整，需求逐步复苏，存储出货量有望上升。存储周期拐点共识已逐渐形成，且AI带动HBM、DDR5需求，将加速板块上行。公司方面，深科技公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业具有竞争力的公司。公司充分利用沛顿存储芯片封测技术，成功导入FPC指纹模组业务，形成存储芯片+指纹模组的制造模式，实现了整个产业链的延伸，提升了整个指纹模组制造的核心竞争力。兆易创新是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，全球排名第三的NORFlash公司，目前可提供多达16种容量选择，覆盖512Kb到2Gb，可满足多种实时操作系统所需的不同存储空间。央行召开会议，提及存量房贷利率8月1日，人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。在房地产金融方面，会议表示，支持房地产市场平稳健康发展，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，内蒙古自治区赤峰市住房公积金中心发文称，该中心将在8月1日起执行住建部“认房不认贷”政策。住建局提出的个人住房贷款“认房不用认贷”调整措施主要针对核心城市，北京、深圳、广州、上海市住建部门相继表态。赤峰市只是刚刚开始，分析师认为，因城施策框架下后续预计更多城市将落实政策，释放改善购房需求，且核心城市限购政策亦有望边际放松，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。上市公司中，建发股份地处厦门，房地产业务涵盖城市更新改造、物业管理、商业管理、代建运营、关联产业投资等业务。华远地产实控人为北京国资，开发的房地产产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型。7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿8月1日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存（HBM）的需求。行业人士透露，三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张，计划使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。中银证券研报称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、AI服务器带来的增量需求，存储行业将有望迎来快速发展。上市公司中，兆易创新NANDFlash产品38nm、24nm工艺节点均实现量产，并完成1Gb-8Gb主流容量全覆盖。香农芯创目前已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新的授权代理权。