积极寻找机会 迎接吃饭行情
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国盛证券认为,当前沪指技术形态上有望构筑“双底”走势,后期市场或仍需经过震荡反复筑底过程,但整体情绪已回暖,可逐步提升权益仓位。未来关注点:一、大安全方向;二、三季报修正行情。当前三季报已批露完毕,前期指数大幅下行,离4月27日低点仅隔一线,被动的是个股大面积下跌,或有较多错杀个股。股价的跌幅与业绩的增速、业绩的增速与市场一致预期等将形成预期差,后期或将进入修正行情。
中金公司指出,政策支持领域仍有相对好的表现,成长板块注重结构机会。建议未来3-6个月关注如下配置思路:1) 部分低估值、稳增长相关领域可能仍然存在相关机会。2) 成长板块注重结构机会,政策支持可能催化部分行业行情。3) 消费板块静待转机。11月行业配置主要调整:上调计算机、软件及其他专业服务、军工、半导体、汽车、药品、医疗器械;下调油服、银行、地产、酒类、家电。11月行业配置结论:超配煤炭、农林牧渔、计算机、建筑装饰及工程、军工;低配水务及环保、传媒游戏娱乐及教育、酒店及旅游。
国海策略指出,当前主要情绪指标已经接近今年4月27日的水平,不宜过度悲观,积极寻找机会,迎接吃饭行情。wind全A股权风险溢价位于近10年86%分位,估值处于27%分位。相较于三季度市场的调整,10月份以来市场主线更为清晰,赚钱效应会逐步显现。配置方面,坚守主线,重点关注成长板块,细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。2021年2月之后是中小成长占优的格局,要在波动中抓住主线,在市场下行风险缓释的背景下,成长板块的弹性更大,重点关注两条配置线索,一是安全发展,包括信创、医药生物、新能源、国防军工等板块,二是自主可控,包括电子、计算机等板块。
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