港股大盘难突破18500点 低估值国企存在估值修复机遇_世界视讯
(资料图)
港股大盘继续缩量整理,恒生指数下跌231点或1.3%,收报17,424点。恒生科指下跌3.2%,收报3,515点。大市成交金额有1,271多亿港元,港股通录得58.16亿港元的净流出,净流出金额是21年8月31日以来录得最多。与此同时,北向陆股通净流出7.59亿元人民币,是连续两天录得净流出。由此可见,不论内资还是外资均有趁高降低持仓的倾向。市场板块轮动,前期领涨的可选消费及科技继续调整,而个别题材股有资金流入,例如内银及具国企央企背景的股份均有较好表现。
总体上,我们认为大盘在缺乏进一步积极的催化剂下很难突破18,500点,内地疫情反复亦为港股带来调整压力。本周美联储官员将会陆续发表讲话,而鲍威尔亦会在月底发表演讲,要提防美联储官员再次向炽烈的金融市场泼冷水。当前债券市场跟股票市场的表现出现严重分歧,债券波动率指数上行,而VIX指数却持续下行,提防美国金融市场动荡对港股带来外溢影响。
盘面上,国企、央企均录得较佳的表现,其中中国联通(762 HK)大涨6.8%,是升幅最大的蓝筹股。中国人寿(2628 HK)、中石油(857 HK)、中石化(386 HK)等分别升3.9%、2.4%及2.1%。国企当前估值处于十年来极端低估水平,中证香港内地国有企业指数的预测市盈率仅4.7倍,是十年来最低水平,明显低于中证香港内地民营企业指数的14.3倍。而中证香港内地国有企业指数的预测ROE却从21年初的9.5%大幅上扬至现时的11.25%,国企的盈利能力已有显著提升,与低估值明显不匹配,存在估值修复的机遇。中期看来,国企的业绩将直接受益于稳增长,先是广义基建产业链相关的国企。进而随着中国整体经济企稳复苏,金融、地产、能源、资源等国民经济支柱产业的国企或央企都将实现业绩改善。
另一方面,稳增长阶段,“现金牛”型国企更愿意加大分红力度、释放利润,中小股东跟随受益。在2009年、2012年、2016年、2020年我国稳增长诉求较强的时间段,港股国企分红率均明显抬升,例如中国移动及中国海洋石油均加大回购及分红力度等。此外,2022年也是国企改革三年行动决胜之年,预计优质龙头将更受到资源倾斜。
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