港股赚钱效应推动市场造好 12月关注中概股审计消息:天天播报
(资料图片仅供参考)
港股大盘延续日前涨势,恒生指数上升393点或2.16%,收报18,597点。恒生科指上升2.77%,收报3,798点。大市成交金额增加至2,220多亿港元,主因MSCI明晟指数调整比重造成尾盘成交大增,扣除MSCI的因素港股大市成交金额仍有1,600多亿港元,继续保持活跃,港股通则录得27.68亿港元的净流入。
总体上,在房地产板块局部回调的情况下,其他板块接力造好,资金主要围绕优化防疫概念,可选消费及部分“中字头”国企的升势更为明显。广州解除部分区域的管控,北京、郑州、哈尔滨、太原等地也相继宣布类似核酸检测优化措施,降低了对社会的影响,接下来相信会有更多的城市跟随。年底业绩空窗期,围绕12月中央经济工作会议,博弈稳增长预期,叠加年末基金追表现的倾向,赚钱效应会推动市场造好。
盘面上,蓝筹股升势比较全面,消费类领涨。海底捞(6862 HK)大涨15.6%,股价创五个多月的新高,是升幅最大的蓝筹。其他餐饮股如九毛九、呷哺呷哺、海伦斯分别上升12.2%、10.9%及22.2%。汽车股如吉利(175 HK)、长汽(2333 HK)、理想(2015 HK)、比亚迪(1211 HK)等分别升10.9%、9.1%、8.8%及5.2%。中字头的国企央企如中联通、中电信及中移动分别升4.6%、3.3%及0.5%,股价均创52周新高。
近期疫情明显反弹,经济有回压风险,11月的PMI数据继续回落,经济面临压力,但投资者交易政策预期多于基本面。10月社零、固投、金融数据等全面回压,倒迫了政策出台,例如央行2千亿保交楼无息贷款、金融16条、全面降准0.25个百分点、防疫优化20条等。
然而,我们认为指数层面再大幅上涨的空间暂时不大,后续行情会较波动,更多是不同板块的结构性行情。不过,不能排除个别受惠优化防疫相关的股份会有更急的升势,背后主要是前期低配的资金在回补,而这些股份可能会冲高至估值透支了明年的预期才回落。
策略上,优化防疫是大方向,可以候低关注餐饮、旅游、酒店、博彩、航空、医疗服务、制药。此外,人员流动增加亦有利保险的销售,而房地产政策回暖亦改善保险公司的权益及债券投资。另外,地产链条是确定性比较强的方向如龙头内地及物管、水泥、玻璃、建材、燃气等亦可以关注,但是由于政策主要对针优质内房,对于一些中小型内房还是要较为谨慎。最后,若12月有中概股审计的最新消息,可能会对中概股带来刺激,特别是对估值极度低残的阿里巴巴(9988 HK)有更大利好。
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