电动智能加速 结构性机会值得把握:当前关注
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昨日大盘全天高开后震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指相对偏强。沪深两市昨日成交额5747亿,较上个交易日缩量651亿,跌破6000亿,创年内第三地量。板块方面,酒店旅游、新冠特效药、养殖、零售等板块涨幅居前,一体化压铸、HJT电池、复合集流体、汽车零部件等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.17%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.31%。北向资金全天昨日净买入18.74亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨1.6%,纳指涨1.54%,标普500指数涨1.49%。
在今日的券商晨会上,中金公司认为,通信板块估值有望底部修复;国盛证券认为,电动智能加速,把握结构性机会;中信建投认为,钠离子电池迎来历史机遇。
中金公司:通信板块估值有望底部修复
中金公司认为,2022年前三季度国内运营商建设、海外云厂商采购均有超预期表现,带动上游通信设备企业业绩普遍稳中有升。然而市场表现却与行业基本面演化背道而驰,截至2022年11月底,A股通信板块整体滚动市盈率为25.45x,处于近十年0.24%的历史分位点。展望2023年,板块估值当前已处于明显低估状态,预计随着新基建、特种通信、新能源等“通信+”领域的景气度向上,权重股的业绩表现有望进一步向好,板块估值亦有望底部修复。
国盛证券:电动智能加速,把握结构性机会
行业迈入成熟期,结构性变化是主线:中长期维度,我国汽车市场的普及红利期已过,行业已于2017-2019年完成增速换挡,产业链经历存量竞争洗礼,开始步入成熟期。未来电动智能仍将是主线,结构性机会凸显。复盘2022年,外部扰动不断+政策支持超预期;展望2023年,预计燃油车承压,新能源和出口贡献主要增量。
中信建投:钠离子电池迎来历史机遇
中信建投指出,锂离子电池是截至目前人类发明的最高性能二次电池。钠的化学性质和锂接近,荷质比、比容量、容量密度均比锂低,这使得钠离子电池的性能上限不及锂电。但钠的地壳丰度大幅高于锂,碳酸钠廉价。加之能源革命的大背景,钠离子电池迎来了以性能较好、成本控制潜力较大为核心竞争力的历史机遇。
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