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围绕量增逻辑+技术迭代布局光伏材料 每日热文

来源：开利财经时间：2023-01-05 11:10:06


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昨日大盘全天震荡分化，沪指延续反弹。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市昨日成交额7837亿，较上个交易日缩量51亿。板块方面，厨卫电器、造纸、房地产、国资云等板块涨幅居前，新冠特效药、小金属、煤炭、TOPCON电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。北向资金昨日全天净买入18.44亿元。隔夜美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.75%，纳指涨0.69%，道指涨0.4%。

在今日的券商晨会上，中金公司指出，稀土价格上行通道已开启，建议关注产能成长性高的公司；中信建投认为，大浪淘沙，创新药迎接多重拐点；中信证券指出，围绕量增逻辑+技术迭代布局光伏材料。

中金公司：稀土价格上行通道已开启 建议关注产能成长性高的公司

中金公司认为，在中国稀土大集团第二轮整合深入推进之际，国内稀土供应格局持续优化，海外稀土开发总体进度缓慢，“万物电驱”时代背景下，需求高速增长有望驱动稀土供需延续偏紧格局。站在当前时点，稀土价格的政策底已明确，2023年国内稀土指标增速或将放缓，在需求有望迎来全面复苏的背景下，稀土价格上行通道已开启。建议关注产能成长性高的公司，积极布局稀土&磁材板块的轮动。

中信建投：大浪淘沙，创新药迎接多重拐点

中信建投认为，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。2022年，创新药领域迎来诸多突破，阿兹海默病、血友病、减肥领域进展瞩目，个性化癌症mRNA疫苗也读出IIb期临床结果，技术进步推动生物技术创新持续进行。国内企业也即将在2023年迎来多方面催化。

中信证券：光伏材料围绕量增逻辑+技术迭代两条主线

中信证券认为，展望2023年，通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节。1）焊带：受益SMBB及低温产品放量。2）POE胶膜：建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。3）银浆：建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。

标签： 建议关注 中金公司 中信证券

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