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布局盈利复苏的五条主线

来源：开利财经时间：2023-01-13 11:06:35


【资料图】

昨日三大指数全天冲高回落，缩量震荡。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市昨日成交额6815亿，较上个交易日缩量603亿，成交金额跌破7000亿。板块方面，MicroLED概念、工业母机、航空发动机、国资云等板块涨幅居前，饮料制造、造纸、零售、房地产等板块跌幅居前。截至收盘，昨日沪指涨0.05%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.51%。北向资金全天净买入95.45亿元，连续7个交易日净买入。隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.64%，纳指涨0.64%，标普500指数涨0.34%。

在今日的券商晨会上，东吴证券认为，美联储加息幅度预计放缓，但降息或在明年；中信证券认为，布局盈利复苏的五条主线；华泰证券认为，钼市延续短缺之势，钼价或继续走高。

东吴证券：美联储加息幅度预计放缓 但降息尚需时日

东吴证券指出，美国12月CPI和核心CPI连续第三个月下降，分别录得6.5%、5.7%，与市场预期持平。数据发布后，美元指数下挫近60点，现货黄金日内涨幅超1%，美股三大股指期货回升。我们认为美联储将在1月31日-2月1日的议息会议上将加息幅度降至25bp，若后续通胀维持回落态势，3月有望再加息25bp后停止加息，使得本次加息周期的利率峰值停留在5.0%。为了避免过早停止加息导致通胀反弹，2023年政策利率仍将在高位维持几个季度，降息或要等到2024年。

中信证券：布局盈利复苏的五条主线

中信证券认为，元旦后全国各地疫情快速“过峰”，刺激政策频出推动经济加速修复，叠加2023年1月下旬即将进入年报预告披露的高峰期，2023年盈利预期成为当前更加重要的评价因素。基于中信证券研究部最新观点，2023年具备业绩弹性有五条主线，包括1）出行链+地产链；2）后疫情时代长期复苏的医药子行业；3）互联网+数字经济；4）前期业务推进受阻的细分行业；5）高成长的“四大安全”主题。

华泰证券：钼市延续短缺之势 钼价或继续走高

华泰证券指出，钼价由供需主导，2008年经济危机下钼需求减少，钼供应过剩，钼价下行；2016年钼产能出清完毕叠加需求重新上涨，钼供应转短缺，钼价上行。供应端，中国为最大供应国；需求端，中国亦为最大消费国。全球近80%的钼应用于钢铁领域，随着特殊钢需求增长，预计2023-2025年全球钼消费量继续小幅增长至29.18/30.01/31.00万吨。我们认为2023-2025年钼市或延续短缺之势，存在继续推升钼价的可能性。

标签： 中信证券 东吴证券 华泰证券

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