当前聚焦:全球钼资源供不应求 预计今年缺口或超2万吨
(资料图片仅供参考)
大盘昨日全天震荡回落,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。北向资金全天净买入26.93亿元。美股主要指数收盘走势分化,道指跌0.12%,纳指涨3.25%,标普500指数涨1.47%,热门科技股普遍大涨。
在今日的券商晨会上,广发证券认为,从港股弹性“远大于A股”到“略大于A股”;中信建投认为,全球钼市供不应求局面延续,预计2023年缺口达2万吨以上;中信证券认为,FED加息接近尾声,乐观看待2023H1美股科技股表现。
广发证券:从港股弹性“远大于A股”到“略大于A股”
广发证券认为,基于AH股赔率历史位置相齐,而港股胜率仍优于A股,我们调整自22.11.10的判断“港股弹性远大于A股”至“港股弹性略大于A股”。仍建议积极配置中资股。方向仍是基于扩内需胜率改善方向下“三支箭”。(1)扩大有效需求:地产龙头及地产销售竣工链(家电/家具);(2)中期扩内需“消费优先位置”长期“消费升级”:可选消费(黄金珠宝/服饰/免税)、必选消费(啤酒/超市)、医疗保健(医疗服务/器械/创新药);(3)扩内需“重建”&“发展” :平台经济。
中信建投:全球钼市供不应求局面延续 预计2023年缺口达2万吨以上
中信建投认为,供给端收缩,消费端扩张,全球钼市供不应求的局面延续,预计2023年缺口达到2万吨以上。钼供给:海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定,新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域,主要集中在军工航天、汽车、新能源设备(例如碳酸锂、氢氧化锂反应釜)、风电铸件、石油石化天然气管道、LNG储罐及船舶制造,需求前景较好。
中信证券:FED加息接近尾声 乐观看待2023H1美股科技股表现
中信证券指出,对美国通胀、经济衰退的担忧,成为过去数月压制美股科技股表现的主要宏观变量,结合2月FOMC决议内容,我们判断美联储本轮加息周期已经接近尾声,美国经济软着陆概率亦不断上升,美股科技板块来自宏观层面的压制有望快速消除。结合宏观经济、科技产业周期、企业估值等维度因素的综合考量,我们乐观看待美股科技股今年上半年的表现,市场预期率先触底的半导体、互联网最具确定性,同时伴随四季报后业绩预期的充分Derisk,叠加后续货币政策转向预期不断增强,偏长久期资产属性的软件SaaS板块亦有望进入股价上行周期。建议自下而上,关注个股净利润、FCF,以及估值合理性,并相应关注美联储货币政策后续转向带来的分母端弹性。
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