如恒指调整至20000点边缘 将打开交易窗口
【资料图】
港股大盘显著波动,恒生指数冲高回落,但最终仍上升175点或0.84%,收报20,987点。恒生科指上升1.8%,收报4,367点。大市成交金额有1,229多亿港元,港股通录得8.64亿港元的净流出。恒生指数早盘一度上升超过2%,但午后跟随A股向下,几乎回吐所有涨幅,印证当前投资信心薄弱,风险偏好不高,任何风吹草动也触发获利了结。
2月以来港、美股走势此消彼长,资金回流美元及美股。美国1月火爆的非农、低失业率、通胀虽高但增速逐渐向下,日前公布的零售销售环比+3.0%,大超预期的+1.8%。核心零售环比+2.3%,超预期的+0.8%。
市场已完全修正此前大幅抢跑年内降息的乐观预期,利率期货隐含的年底利率区间已向美联储12月的SEP重新靠拢。利率期货预计年内终端利率提高至5.25%-5.50%的区间,预计12月目标利率为5.06%,较月初大幅上升66个基点。
恒生指数短期仍然在20,700-20,900盘整,但美元指数及美债利率回升、离岸人民币走弱、资金流出港元都不利港股的资金面,难给港股带来充足的上行动力。技术指标上,恒生指数在19,500至20,000点会有很强的支撑,亦是本轮升浪的好淡分水线,交易机会及操作空间亦将打开。
盘面上,月内跌幅较大的个股或板块弹力最强,京东(9618 HK)上升5.3%、小鹏(9868 HK)上升4.1%、京东健康(6618 HK)上升5.8%。医疗器械股有资金追捧,其中爱康医疗(1789 HK)及春立医疗(1858 HK)分别上升13.2%及5.9%。三大电讯营运商创52周新高,中移动(941 HK)、中电讯(728 HK)及中联通(762 HK)分别升2.0%、2.8%及2.2%。AI题材概念股熄火,其中百度(9888 HK)下跌0.7%、商汤(20 HK)下跌2.9%。
复盘历史恒生指数预测PE修复至历史均值水平后的行情,如2016年9月、2019年4月、2020年7月,恒生指数自高点调整幅度为11.8%-13.7%,预测PE调整幅度为+2.2%至-10.0%,调整交易天数为37天至75天。
目前恒生指数自高点最多累计调整8.8%,预测PE调整6.8%,均未及历史的水平。若恒生指数自1月高点下跌13.7%,也就是19,590点,这亦是去年11月以来升浪调整0.382倍的支撑位。若月内恒指调整至20,000点边缘,将打开交易窗口。
随着3月初两会临近,投资者对政策预期将逐渐升温。港股调整得更深,往后的弹性便愈大。
去年底中央经济工作会议表明要充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用,把恢复和扩大消费摆在优先位置,并通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。我们预期政府将采取针对性措施,通过系列有效政策组合拳,稳定居民预期和信心,进一步提振居民消费和投资。板块上,汽车及服务类可选消费、工业制造业、新能源、平台经济、保险及消费医疗等相关股份将会是候低吸纳的首选。
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