A股市场或仍处于颠簸向上的行情
(资料图片仅供参考)
昨日大盘全天震荡反弹,创业板指涨近2%。截至收盘,沪指涨0.64%,深成指涨1.6%,创业板指涨1.98%。北向资金全天净买入42.95亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.98%,纳指涨1.58%,标普500指数涨1.31%。
在今日的券商晨会上,银河证券指出,A股市场或仍处于颠簸向上的行情;中金公司认为,目前复合铜箔处于订单真空期,长期产业化方向明确;华泰证券认为,prompt优化、用户交互以及数据库是AI办公的致胜因素。
银河证券:A股市场或仍处于颠簸向上的行情
银河证券认为,短期内,A股市场或仍处于颠簸向上的行情,料势能变动不大,中长期,待观察国内宏观经济修复状况及政策面催化,A股市场上市公司业绩修复情况,以及资金面的表现。根据行业估值、流动性等分析,预判短期内结构性机会仍是占优的,建议关注以下主线:(1)国产科技创新:计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。(2)国企改革主线:国有资产估值重塑。(3)金融稳定领域:基建、房地产产业链等;(4)消费:国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来较强确定性机会,在经历一段时间波动后,消费板块盈利大概率回升。收起
中金公司:目前复合铜箔处于订单真空期 长期产业化方向明确
中金公司认为,目前复合铜箔处于PET材料验证尾声、量产订单尚未落地的真空期,叠加工艺路线分歧、资金层面扰动,板块整体回调。复合铜箔长期产业化方向明确,2023年电池厂订单大概率落地,设备厂商业绩弹性较大,回调提供板块布局良机。
华泰证券:prompt优化、用户交互以及数据库是AI办公的致胜因素
华泰证券认为,上一个十年,Office套件、Adobe photoshop等软件逐渐SaaS化的,此次Microsoft用大模型赋能Office,企业服务软件大模型时代或将开启。我们认为:1)大模型本地化部署成本高,MaaS(Model-as-a-service)可能会改变已有IaaS和PaaS商业模式,或将改变云服务时代全球科技巨头竞争格局;2)对于应用层企业,AI带来效率边际改善大大提升,可能会带给notion.ai等初创企业超车机会,也可能提升成熟产品用户黏性,长期来看企服在初创企业和成熟企业中的价值或重新分配;对于应用层企业,prompt优化、用户交互以及数据库是致胜因素。
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