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信息技术行业专题报告：盘古大模型发布在即，重视产业链投资机会

来源：长江证券时间：2023-04-18 11:05:38


【资料图】

从基础层到算法层，华为 AI 产业布局完善

算法层：盘古大模型早有布局，全新版本发布在即 。2021 年 4 月，华为云盘古大模型正式对外发布。华为的盘古大模型由 NLP 大模型、CV 大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成，通过模型泛化，解决传统 AI 作坊式开发模式下不能解决的 AI 规模化、产业化难题。根据华为云官网显示，升级版盘古大模型即将正式对外发布。

框架层： 昇思 MindSpore 开源开放，生态影响力进一步提升。AI 框架是算法模型设计、训练和验证的一套标准接口、特性库和工具包，目前，流行的 AI 框架有国内的昇思MindSpore、国外的 TensorFlow、PyTorch 等。华为将全场景 AI 计算框架昇思MindSpore 正式开源，致力于构筑面向全球的开源社区，持续推动 AI 开源生态繁荣发展。昇思 MindSpore 的开源开放，以及其适用于大模型开发的技术特性，使得国内产学界一些科研机构基于它打造了一系列大模型，更进一步，昇思 MindSpore 社区打造了一站式大模型体验平台，并对开发者开放。

芯片层： 昇腾芯片性能领先，训练支持已初步落地。华为同样在人工智能芯片领域有深厚积累。公司针对人工智能领域应用场景，推出了昇腾系列芯片，主要产品有昇腾 310 与昇腾 910 两款 NPU。当前时点，使用昇腾芯片进行大模型训练已有落地案例，昇腾 AI 平台在公司大模型战略中承担底座的功能。在芯片层、框架层、模型层三方面共筑的生态之下，昇腾 AI 平台及昇腾芯片必将成为我国大模型核心算力提供者之一。

AI 投资进入扩散阶段，建议关注华为 AI 生态链相关机遇聚焦投资视角，大模型投资可划分为三大阶段：技术确认阶段、商业模式突破阶段、全面扩散阶段。 当前时点，我们认为行业或进入全面扩散阶段，行业龙头将与中小企业共舞。而华为盘为 古大模型升级版发布在即，引发市场关注，事件性驱动下，建议关注华为 AI 产业链相关投资： 机会：（1）基础设施环节：华为昇腾 AI 算力承载者，随着昇腾芯片需求的爆发，服务器出货量有望迎来提升；（2）算法及数据环节：华为盘古大模型训练过程中，存在海量数据标注、服务外包需求，带动相关合作商收入提升；（3）应用环节：华为当前已推出基础大模型和部分行业大模型，建议关注相关领域与华为存在良好合作关系的公司。

风险提示

1、AI 技术发展不及预期；2、下游应用需求不及预期。

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