【短讯】光模块大涨原因找到了?产业链利好频传:AI需求大超预期、高速产品大批量交付

来源:开利财经时间:2023-05-17 17:58:33


(资料图片仅供参考)

5月17日讯(编辑 邱思雨) 今日,光模块概念股走高。截至收盘,联特科技大涨13.12%,光迅科技尾盘快速拉升涨停;全信股份、天孚通信、中际旭创、新易盛等跟涨。消息面上,光迅科技今日在其官微表示,公司在近期大批量稳定交付了系列高速光模块,助力AI及数据中心应用。中际旭创在5月16日披露的机构调研纪要中指出,800G新产品处于供不应求状态。今年以来,800G需求增长迅速,特别是来自AI方面的需求大超年初预期。下半年三、四季度公司将以保障订单顺利交付为主,尽可能多地出货。与此同时,公司非常看好明年800G更大规模的增长。据了解,随着以ChatGPT为代表的AI大模型及相关应用的快速发展,算力成为AI产业发展重要的基础设施。除了GPU性能以外,通信因素也成为了制约超算的短板之一。因此,AI服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻,需要高速率的光模块匹配。光迅科技亦在其官微中提到,由于AI计算需同时调用的模型在千亿甚至万亿级别,所以存储、计算、通信网络单元的带宽也需要同步提升。其中,网络通信速率则由传统数据中心的25G/100G需求快速提升至端到端的200G/400G,甚至是800G速率演进。谈及800G高速光模块,国盛证券在近日最新发布的研报中指出,LPO技术是800G时代最具潜力的方案。资料显示,LPO全称linear drive pluggable optics,为线性驱动可插拨光模块,主要应用于高速光模块领域,适用于数据中心等短距离传输场景,例如数据中心服务器到架顶交换机的链接。相较于传统方案,LPO技术具备低功耗、低延迟、低成本、可热插拔等优势。具体来看,LPO功耗相较可插拔光模块下降50%,与CPO接近;延迟时间方面,LPO能够实现皮秒级别;对比CPO,LPO采用可插拔模块,便于维护,并且可以充分利用现有的成熟技术。有关产业化进度方面,市调机构LightCounting预计,业内将在2024年底首次部署LPO光模块。国盛证券亦指出,LPO技术将在2024年年底量产。分国内外来看,目前海外有Macom、Semtech、美信等主要供应商,博通也在推进相关产品研发。国内方面,新易盛、剑桥科技等光模块厂商均已发布相关产品。据不完全统计,目前国内布局LPO技术的厂商主要有:国盛证券认为,短距离场景下,LPO无需考虑误码率问题,同时LPO凭借低功耗低成本优势,未来有望率先抢占数据中心内部交换网络这一庞大市场。随着北美云厂商积极扩充算力资源,未来微软、Meta、AWS、谷歌均有可能逐步接受LPO方案。800G LPO为AI时代最具潜力的技术路线。

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