避险情绪升温,A股将继续震荡筑底_速读
欧美股市集体收跌,纳指、标普跌超1%,道指收跌231.07点,跌幅0.69%,报33055.51点,日线三连跌。纳指收跌160.53点,跌幅1.26%,报12560.25点。标普500指数收跌47.05点,跌幅1.12%,报4145.58点。
(资料图片)
大盘观点:
昨天是时间窗口有效期,在权重破位的带领下,大盘出现了下跌结构,顺势去补了3235-3269点下方下影线区间,还是继续做填充的动作,这个是应该要完成的结构,一旦止跌企稳确认低点就会有拐点向上的结构,预计在本周的周五或者是下周一,可能拐点就会出现,到时一定要关注阳包阴的信号出现,再确认拐点信号,现在在指数方面回踩低点就是低吸布局的机会。
热点题材:
1、TOPCon成头部企业首选技术路线扩产规模持续爆发
晶科能源23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上,中信建投电新团队任佳玮表示,目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%,已逼近效率极限,光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低,本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。TOPCon电池当前量产效率已达25%以上,在N型电池中量产性价比最高,头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。
华金证券指出,目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价,在此基础上测算,TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利,远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。当前,TOPCon电池规划待建产能已超过600GW,TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下,TOPCon电池持续大规模放量相关设备商有望充分受益。
捷佳伟创(300724)在清洗制绒、扩散制结等环节具有超50%的市占率在TOPCon核心镀膜环节,公司推出PE-Poly市占率也已超过50%;
帝尔激光(300776)的激光掺杂可实现0.25%以上提效已在客户实现超300GW订单中标。
2、新一轮订单潮已开启造船业或迎数十年繁荣期
据报道,航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”,为满足不断增长的环保船舶建造需求,一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司Shipping Strategy的负责人Mark Williams最近表示,为了实现国际海事组织(IMO)2050年的排放目标,现有的全球船队全部需要更换或改装。Mark William表示,“此前那些已退役和封存的造船产能将不得不重新投入使用,由环保合规需求带来的本轮造船业繁荣可能会持续数十年。”
点评:Shipping Strategy的分析显示,在2050年之前每年需要建造或改装的船舶数量超过3500艘,而在2010年巅峰时期全球造船业每年能够交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International(MSI)董事Stuart Nicoll也指出,在2020年代后半期,船厂势必需要扩大造船产能,应对因船队更新和脱碳化所带来的新船订单激增。
A股公司中,中国重工(601989)是中国造船业的主导力量,主要从事主要从事船舶制造及舰船配套、船舶配套、海洋工程等业务。中船科技(600072)中船系旗下上市公司,我国船舶工业工程设计龙头企业。
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