三大指数全天高开高走 地产盘中异动拉升 短讯
今日盘面
大盘全天高开高走延续反弹,深成指领涨。截至收盘,沪指涨0.79%,深成指涨1.5%,创业板指涨1.22%。
盘面上,新能源赛道股迎来反弹,锂电池方向领涨,融捷股份、盛新锂能、吉翔股份、众源新材等超10股涨停。
(资料图)
房地产产业链午后集体走强,中南建设、中国武夷、志邦家居、喜临门等超10股涨停。
AI概念股走势分化,电商概念股大涨,华凯易佰涨超10%,焦点科技、若羽臣涨停。
下跌方面,脑机概念股股陷入调整,爱朋医疗、冠昊生物跌超10%,新智认知跌停。
总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额9406亿,较上个交易日缩量460亿。
板块方面,锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前,脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。
北向资金全天净买入85.34亿元,其中沪股通净买入31.3亿元,深股通净买入54.04亿元。
后市展望
A股在经历5月大幅回调,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月份上涨可能性较大。
在流动性宽松背景下,有利于创新驱动,预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时,中小型企业经营更加艰难,预计大盘风格会相对占优。
地产链仍处于市场底部,市场预期整体较弱;数字经济是今年成长性较高的板块,但细分领域分化加大;国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负,但环比上升,后续业绩同比实现正增长的可能性较大;医药生物、电子后续可能存在困境反转机会,且当前估值水平较低,参与性价比较高。
板块展望
短期机会:
电力:需求侧,经济持续复苏带来的用电需求修复明显,但高增速同时亦有低基数的放大效应。
发电侧,西南地区干旱持续,水电出力降幅进一步扩大,需求持续修复以及低基数效应火电电量高增;核电延续稳健增长。
风光表现分化,风电利用小时创近十年最高值;高基数下光伏电量增速略有回落。
随着电力市场化改革推进,电价信号对于投资和运营的指导作用不断提升,风光受益于上游成本下降而依旧“狂飙”;火电受益于煤价下跌,企业盈利能力将得到极大修复。
中长期机会:
船舶制造:船舶制造业的β行情看周期上行,α行情看份额集中,目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘:约30年一轮回。格局复盘:后来者居上。
船舶行业配置的性价比已经凸显,下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑,上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升,上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。
芯片:2023年下半年后,随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落,美债利率水平和美元指数向下回归,全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退,进入新一轮盈利回升周期,国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。
热点聚焦
1、AI+电商,电商开启 618 大促,迎来营收和利润共振
“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。
货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和 AI 结合的基因。
为预热“618”购物节、吸引客流,部分商家已将平台“618”预售期提前至 5 月 18 日。而作为“618”购物节主力军,国内各大美妆公司积极参展、推广新品、接洽主播,抢抓消费复苏及集中购物的时间窗口。
与此同时,亦有快递公司表示,已针对“618”购物节进行了压力测试和人员招募,预计今年“618”运力需求会有较大增长。
2、电网投资建设加速,风光装机维持高增
近期我国电力需求侧相关政策文件频出。5 月 23 日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《工业领域电力需求侧管理实施指南》,该指南将于 2023 年 12 月 1日正式实施,旨在工业领域加强用电管理,优化配置电力资源。
5 月 19 日,国家发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。
随着我国新型电力系统建设逐步推进、能源体制和电力市场化改革逐步深化,电力需求侧管理将发挥越来越深远的作用。
3、硬件迭代优化体验,AI 推动内容供给虚拟现实应用场景发展可期
AI 赋能元宇宙,苹果新机入局,行业可能进入全新起点。AI 一直都是 VR 行业的核心技术之一,尤其体现在追踪交互方面,传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解,甚至 Meta 已经实现了完全基于 AI 的下半身追踪和裸手识别。
近期 ChatGPT、Stable Diffusion 等 AIGC 多模态大模型的出现,则极大的降低了 3D 内容的制作门槛,提高制作效率,AI 的发展将推动 VR/MR 设备进入成熟快车道。
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