A股市场临近下半年波动区间的谷底
(资料图片)
中信建投称,前期我们提出权益市场具备配置吸引力,将构筑复合底部,近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期,叠加国内降准降息可期,海外利率下行,双击之下,市场有望挑战2022年以来新高,值得战略乐观。
中信证券认为,当下市场对经济负面预期的反应接近尾声,价格因素的拖累接近拐点,下半年经济有望从局部改善转向全面复苏;政策不会缺席,但也难以符合市场的激进预期;存量市场特征难以改观,市场分歧仍然较大,博弈依旧激烈;市场正临近下半年波动区间的谷底,持仓出清并不彻底,波动依然较大,坚守业绩驱动,兼顾政策主线。
中金公司认为,我们对下半年的基准情形(60%)预期为美国“软着陆”+中国“慢爬坡”,这一组合宏观上类似2019年4月后“翻版”,也是我们去年底一直强调的路径。三季度主线是通胀降四季度转为增长弱,因此四季度压力相对更大些,直到倒逼降息预期明确。长债与黄金>股票>大宗商品,股票继续重结构“哑铃”,成长>高分红>周期/价值。分市场,美国>新兴>日本>欧洲。
招商证券指出,近期市场内外部均出现一些积极变化。内部方面在稳增长推进、消费政策加持以及科技周期等因素驱动下,部分行业景气度边际改善;外部方面美联储6、7月继续加息概率降低,外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化,A股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看,围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。
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