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【短讯】西门子爆雷成利好？风机快速迭代累积可靠性风险行业内卷有望缓解|行业动态世界视讯

来源：开利财经时间：2023-06-26 18:53:05

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（记者肖良华）近期，先有海外风电巨头西门子自爆风机质量问题，后有美银下调金风科技（002202.SZ）盈利预期，风电整机快速迭代的隐患开始浮现。对此，国内某头部风机企业证券部工作人员向记者表示，近年来，风机快速大型化，大兆瓦风机在可靠性上的风险相对小兆瓦产品的确在增大，不过公司采取多种措施，并计提了较高的质保费用，在目前和可预见的将来，质量问题不会影响公司业绩。西门子风机可靠性出现问题，国内企业能否幸免？业内人士对记者表示，国内企业很可能面临同样的局面。“西门子事件有望给行业敲响警钟，接下来的招投标，不一定是价低者得，质量问题重要性可能升级，或降低行业内卷程度。”快速迭代的隐忧浮现近日，欧洲清洁能源巨头西门子能源披露，随着风力涡轮机部件故障率的大幅上升，公司将产生比之前假设的更高成本，潜在的质量维修等相关成本可能超过10亿欧元。公司股价在6月23日大跌超37%。随后，美银发布金风科技点评报告，其中预测风机招标价格持续下行，同时毛利率持续承压。具体预测包括：2023年和2024年陆风招标价格同比-19.3%至-22.2%，海风招标价格同比-14.5%至-21.4%。对此，金风科技证券部工作人员向记者坦言，目前海风和陆风价格的确仍处于稳中有降的过程中，不过部分属于大型化带来的成本摊薄。可靠性方面，国内某风机头部企业相关负责人对记者表示，随着风机大型化的加速，可靠性风险隐患增加是显而易见的。“你能想象风机这么大的机械，这两年迭代速度可以比肩手机吗？以前我们一个产品可以卖10年，可靠性不断验证，现在一年一迭代，可靠性风险肯定增加。”不过，金风科技证券部工作人员却表示，公司成立了技术平台，进行完善的质量验证后才会将产品进行商业交付，并且计提了较高的质保金用于运维，在目前和可预测的将来，不担心质量问题。给行业敲响警钟内卷或缓解记者注意到，自抢装潮结束后，风电整机价格便直线下跌。今年2月，蒙能集团4个风电项目集中开标，其中一项目第一中标候选人的报价为1460元/kW（含塔筒），创下了风机价格新低。“国内风机企业卷的厉害，特别是整机环节。”前述业内人士表示，原材料成本下降、大容量机组的广泛应用，以及整机企业竞争的加剧，是风机报价走低的主要因素。该人士认为，西门子歌美飒产品可靠性事件，从整体而言，对国内风电行业或许是一个利好消息，接下来产品迭代可能不会那么卷了。虽然在整机环节行业竞争仍然激烈，但行业集中度与过往相比，有所提升。金风科技、运达股份（300772.SZ）等公司证券部工作人员表示，近来，几大头部厂商的市场份额有一定程度的提高。CWEA的数据统计，2021年中国风电市场排名前五厂商的市场份额合计为69.3%。2023年Q1，整机商远景能源、明阳智能（601615.SH）、金风科技、三一重能（688349.SH）位列前四，中标规模分别为3.9GW、2.8GW、2.8GW、2.7GW，占比分别为22.5%、16.4%、15.9%、15.7%，合计超过70%，显示头部厂商市场份额有所提升。

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