港股价跌量增 利好是内资在增配个股
(资料图片仅供参考)
7月6日，港股大盘价跌量增，恒生指数全日下跌577点或3.0%，收报18,533点。恒生科技指数下跌1.7%，收报3,948点。大市成交金额增加至973多亿港元，港股通净流入32.27亿港元，唯独未见净买入指数ETF。中泰国际策略分析师颜招骏称，这显示内资正逐步增配个股，属于利好信号。
颜招骏表示，尽管美国十年期国债收益率由此前徘徊多天的3.8%左右急升至3.94%，反映加息预期升温，但恒生指数与国企指数的跌幅较恒生科指多，而金融、综合企业及消费行业的跌幅也较科技行业多，显示港股的跌幅并非由外部因素(即债息上行)影响。
颜招骏认为，港股的弱势主要还是由内生因素主导。虽然央行已于6月中降息，商务部、工信部等也已推出支持新能源车发展，拉开稳增长政策的序幕。然而，单靠货币政策及个别产业政策是不足够的，也不足以扭转市场信心。当前中国需要稳增长及宽信用的抓手，因此可能于7月底召开的政治局会议对经济的定调至关重要。
美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，是自去年3月以来首次暂停加息。
鉴于劳动力市场状况持续强劲，以及消费者支出的弹性，官员们认为经济继续缓慢增长并避免衰退的可能性，几乎和温和衰退的可能性一致。
利率期货对今年加息预期变化不大，预计12月终端利率为5.375%，也即仅加息一次左右。然而10年期债息周三晚冲高至3.94%的水平，是3月9日以来最高。
不过，消费者的通胀预期在下降，中泰国际预计6月的CPI下行速度加快，联储加息空间不大。最悲观情况下假设3个月债息上行至5.5%，与10年期债息维持150BP倒挂，10年期债息可能高见4%，这是配置美债的时点。
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