房地产产业链整体将受益新的政策环境
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昨日大盘全天冲高回落,三大指数均小幅上涨。截至收盘,沪指涨0.46%,深成指涨0.75%,创业板指涨0.77%。北向资金全天净买入93.47亿元。隔夜美股三大指数微涨,道指涨0.28%,纳指涨0.21%,标普500指数涨0.15%。
在今日的券商晨会上,中信证券认为,房地产产业链整体将受益新的政策环境;国泰君安认为,风电行业低谷已迈过,景气迎来上行期;中金公司指出,预计今年锂供给可能出现小幅过剩,锂价难以出现去年的极端上涨行情。
中信证券:房地产产业链整体将受益新的政策环境
中信证券表示,合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措,广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施,支持刚性和改善性住房需求,提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。我们预计,政策仍将沿着在供给侧为企业减负,在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。
国泰君安:风电行业低谷已迈过,景气迎来上行期
国泰君安表示,2023年Q2风电新增装机虽略低于预期,但考虑到风电施工的季节性特征、审批许可等因素,积攒项目有望在下半年集中释放,6月的新增装机已经超预期。特别是海风的用海审批、开工许可等流程逐步推进后,大批项目有望过审并招标。同时,陆风风机均价已回暖,整机厂2023年业绩有望改善。受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响,市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧,随着Q3出货如期放量,市场信心将逐步提振。综上,我们认为风电景气拐点已经出现,继续看好风电整机环节,以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。
中金公司:预计今年锂供给可能出现小幅过剩,锂价难以出现去年的极端上涨行情
中金公司指出,预计今年锂供给可能出现小幅过剩,锂价难以出现去年的极端上涨行情,或将在15-20万元/吨的位置得到有效支撑,下半年价格中枢或位于30万元/吨。提示关注盐湖提锂回收率上升、正极生产损耗率下降、锂电回收增长、电池技术革新对锂基本面的影响。长期来看,锂供给格局也处于变化之中,地域集中度降低、纵向一体化加深、供给多极化、区域内闭环逐渐成为趋势,考虑到中国企业积极布局海外资源以及碳酸锂期货的上市,我们认为中国对全球碳酸锂定价的影响力有望继续上升。
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