焦点观察:海外并购数据监测2022年11月02日
(相关资料图)
20221027-20221031共有3家公司披露海外并购方案。
重点分析:拱东医疗(605369.SH)(浙商证券/孙建,毛雅婷)
公司2022Q3收入和利润均保持较高速增长,收购美国TPI公司加强业务协同,定制化项目逐步落地,产能释放下我们继续看好国际化供应链合作推进的成长兑现。
财务表现:2022Q3利润端增长提速
2022年1-9月:公司营收11.80亿元,同比增长39.32%;归母净利润3.08亿元,同比增长22.42%。2022Q3:公司营收3.81亿元,同比增长40.63%;归母净利润0.98亿元,同比增长30.72%;我们认为,公司2022Q3的收入和利润增速均符合我们的预期。
收购事件:子公司业务协同,看好国际化拓展
2022年10月27日,公司公告拟以自有资金或自筹资金4,500万美元对全资子公司GD Medical,Inc.进行增资,主要用于收购Trademark PlasticsInc.(简称“TPI公司”)的核心资产。我们认为,TPI公司具备较为完整的质量体系认证,其主营业务(高分子一次性医用耗材、医用零部件等产品的研发、制造和销售)与公司有较强的协同性,此次并购整合有助于加速公司的国际化供应链拓展,打开中期增长天花板。
成长性分析:常规业务改善,定制化项目逐步落地
从收入结构看,我们预计2022Q3病毒采样管等防疫产品扰动减弱,增长主要来自IVD配套业务以及境外销售OEM/ODM业务回暖。根据三季报,公司“稳步拓展合作新领域以及新客户,部分大客户定制化产品项目逐步落地”。展望2023-2024年,我们看好公司品类扩张下的成长加速,伴随产能释放节奏加快,下游客户放量带动下看好营收和利润持续增长。
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