大全能源再签四百亿多晶硅销售长单 头部大厂加大未来锁料量
(资料图片)
近一个月以来,大全能源(688303.SH)已经签订五笔多晶硅销售长单,可见下游需求火爆。记者注意到,仅在今年公司就以长单方式被锁定超85万吨多晶硅产量,以明年20万吨产能,合约期5年计算,未来年均锁量达到17万吨,大全能源超过85%产能已被提前锁定。
长单锁量已成为多晶硅采销常态。业内分析人士表示,未来三年抢长单有两个动向:头部大厂加大未来三年内的锁料量,中小企业加入长单锁料。
据公司昨日晚间公告,近日与某客户签订了《多晶硅采购供应合同》,合同约定2022年11月至2027年12月某客户预计共向公司及内蒙古大全采购13.7万吨多晶硅一级免洗料,预计采购金额约为415.11亿元。
今年以来,大全能源硅料销售长单不断,十月中旬至今尤其密集,下游客户包括双良节能(600481.SH)和TCL中环(002129.SZ)等,合同期限多在5年左右。以签订时PV InfoLink公布的多晶硅致密料价格计算,大全能源订单合计金额已超过2500亿元,其中与TCL中环采购量最高,采购量为43.2万吨,预计合同金额达到1308亿元。
大全能源是国内主要多晶硅生产企业之一。截至今年上半年,公司多晶硅产能为10.5万吨/年,占国内多晶硅产量的18.3%,全年产量预期为12.9-13.2万吨。前三季度,公司多晶硅销量约10.95万吨,单位销售价格为224.02元/公斤,单位成本为58.58元/公斤,以此计算,其毛利率超过70%。
尽管官方和机构多次发出过剩风险预警,但在高利润驱动下,硅料巨头扩产不断。据前期披露,大全能源内蒙古包头的10万吨高纯多晶硅项目已经启动建设中,预计于2023年二季度建成。同时,公司位于包头固阳的一期建设年产15万吨高纯工业硅项目预计于明年第三季度建成投产,以实现原料全部供给。
目前情况看,硅料仍然是光伏产业链瓶颈环节。2021年初至今,因硅料供需整体偏紧,其价格水涨船高,而下游需求旺盛是最主要因素。对于今年四季度,隆众资讯预计硅料供给量环比增幅将超30%,将迎来三年来的季度环比最大增幅。不过,国内地面电站陆续启动,对硅料采购需求维持,消费量稳步抬升,后续随着硅料产量的释放,消费端仍将保持增长。
值得注意的是,锁量对于上游企业而言,并非完全没有风险。根据硅料企业的回应,长单销售方式采用月度定价的方式,长单中锁量不锁价。一位业内人士对记者表示,如果未来硅料行业出现产能过剩,头部企业可能通过降低开工率方式减少产量,以此实现稳定价格的目的。但是在锁定销售合同后,市场供应有增无减,龙头企业想要稳定价格会比较困难。
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