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政策持续加码算力投资再加速

来源：开利财经时间：2023-04-21 11:50:48

(资料图)

昨日大盘全天震荡调整，沪指相对偏强，创业板指跌超1%。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.2%。北向资金昨日全天净买入46.91亿元。隔夜美股三大指数集体收跌，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.33%，特斯拉跌近10%，为1月4日以来最大跌幅。

在今日的券商晨会上，国盛通信认为，政策持续加码，算力投资再加速；华泰证券认为，持续看好离岛免税后续旺季复苏提速；中信证券指出，预计未来信贷增长依然维持较高的景气度。

国盛通信：政策持续加码，算力投资再加速

国盛通信指出，政策持续加码算力与通信能力建设。4月20日，工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。在AIGC浪潮下，算力作为AI模型训练与迭代的核心设施，重要性不言而喻。随着模型参数快速膨胀，对于显卡之间相互通信，显存共享的需求成倍增长。超算内部的通信能力已经成为制约如H100，A100等顶尖显卡性能发挥的“卡脖子”环节。此次工信部专门强调“光通信”作为核心关键技术，也验证了光通信已经成为了AIGC下的核心环节。光通信，尤其是其中的核心光模块、光器件等环节，作为我国在全世界具有比较优势的环节，是我国深度参与全球算力升级，供给全球算力的核心行业，算力增长不止，光通信将持续繁荣。

华泰证券：持续看好离岛免税后续旺季复苏提速

华泰证券认为，海南客流修复带动离岛免税平稳复苏。据海南机场官网，海南11家机场客流恢复至2019年同期的94%，三亚机场吞吐量超越2019年同期。据海口海关，2023年一季度海南离岛免税购物金额达169亿元，同比+14.6%。二季度起消博会、五一、端午、暑期等节假日持续催化，海南旅游+购物一站式目的地资源有较强稀缺性，持续看好离岛免税后续旺季复苏提速。

中信证券：预计未来信贷增长依然维持较高的景气度

中信证券指出，4月20日，中国人民银行召开新闻发布会，就2023年一季度金融统计数据有关情况答记者问。可以注意到几个要点：受政策鼓励、基本面修复及低息环境等因素推动，一季度信贷总量高增、结构改善；我国不存在长期通缩或通胀基础；后续货币政策要“精准有力”，结构性政策工具“有进有退”。总体来看，预计未来信贷增长依然维持较高的景气度，但增速较一季度将会有所放缓；对于债市，中长期仍具备配置价值，但宽信用态势延续以及货币政策力度适度回摆的背景下，长端利率短期可能会维持弱势震荡调整的格局。

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