存量博弈,围绕热点操作_全球新要闻
(资料图片仅供参考)
一、市场观点可能存在偏差
行情处于震荡阴跌的趋势,但结构性机会活跃仍是较为明显的。因此,策略上,仍是围绕强势题材的反复操作为主。
二、市场情绪监测
好股道决策快线情绪指数目前读数值为40,处于震荡区。结合情绪指数已经从05月25日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明]
三、偏差分析
存量资金环境下,市场缺乏系统进攻性。从资金流向上来看,绝对收益性质资金仍是围绕最强的热点方向进行博弈。当然,虽然相对收益类资金整体上仍然维持在医药医疗、半导体等方向持仓布局,但有部分此类性质资金已经选择跟随做多数字AI方向。我们认为,在业绩比较压力下,相对收益性质资金跟随最强热点进行操作,是符合预期的。
历史对比的角度来看,存量资金交易环境下,多数情况下均是处于题材博弈的状态为主。例外的是2013年的互联网、2021年新能源,在新基金产品发行改善有限,机构仓位处于高位状态的情况下,资金通过不断拥入新能源方向炒作,带动结构性机会持续反复活跃。因此,对于当前表现最强势的数字AI是否将会成为新阶段的合力抱团方向,相信这是当前投资者普遍关注的。
整体上来看,我们认为,数字AI仍将会是中期市场重要参与机会,这是最明确的。但由于资金交易环境、交易逻辑不完全一致,因此节奏上可能与2013年的互联网、2021年新能源不一致。因此,当前重点应该是,关注核心题材技术回调到位,或者是新异动细分机会启动带来的参与机会。
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