AI质变时刻来临,信息基建有望提速
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昨日大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,深成指领涨,沪指录得5连阳。截至收盘,沪指涨0.15%,深成指涨0.76%,创业板指涨0.68%。北向资金全天净卖出2.31亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.43%,纳指涨0.83%,标普500指数涨0.69%。
在今日的券商晨会上,东吴证券指出,政策支持频出 AI+教育落地场景确定性凸显;中金公司认为,AI质变时刻来临,信息基建有望提速;国盛证券认为,降息只是开始,更多组合拳正在路上。
东吴证券:政策支持频出 AI+教育落地场景确定性凸显
东吴证券指出,AI+教育是高频迭代+个性化需求下的最佳落地场景,同时AI培训是AI浪潮下最直接受益的板块。教育是AI浪潮下落地最直接且逻辑最通顺的应用场景之一,支持政策频出,AI+教育落地场景确定性凸显,根据AI培训&教育信息化两大落地应用方向,推荐盛通股份,建议关注传智教育,佳发教育,世纪天鸿等。
中金公司:AI质变时刻来临,信息基建有望提速
中金公司指出,行业基本面侧,三大运营商总资本开支小幅增长,5G建设伴随新一轮集采启动有序推进,加大算网建设推升云网设备采购需求;AI大模型开启新一轮产业变革,算力相关硬件需求持续向上,部分个股2023上半年报表端或仍承压于传统云需求降速,但订单指引不断超预期,2023-25年业绩预期有望持续改善。受此催化,截至2023年5月末,A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x,较去年低位有所修复,但仍低于历史平均估值水平。展望2023下半年,AI仍将驱动产业基本面向好,随着全球经济下行压力加大,国内信息新基建资本支出占比有望持续提升。
国盛证券:降息只是开始,更多组合拳正在路上
国盛证券指出,本次降息符合预期,主因4月以来经济下行压力加大,旨在降成本、稳增长、扩内需、稳信心、稳预期,也有助于缓解商业银行负债端压力。基于历史规律和当前实际,6.15 MLF利率、6.20 LPR大概率跟随下调,5年期LPR可能降10-20BP。鉴于当前经济的核心问题仍是内生动力不强、需求不足、信心不足,本次降息可能只是开始;可重点期待的政策有:支持民企的法律制度、地产差异化放松(北上广深等核心一二线)、进一步降息降准、支持汽车(新能源等)、加快政策性开发性金融工具使用、推出一批重大基建项目等。本次降息将提振市场情绪,应会利好利率下行、TMT等成长类权益资产。
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