机构观点2023年07月07日 焦点报道

东莞证券-财富通每日策略

(相关资料图)

德邦证券-策略专题：行业比较的多维视角

招商基金-2023年下半年投资策略报告

华鑫证券-市场估值水平概览：市场估值到哪了？

华鑫证券-专题报告：北向资金小幅净流出，两融环比减少

中信建投-一周策略回顾与展望

行业观点

安信证券-家电行业动态分析：618家电消费稳步复苏，空调表现亮眼

广发证券-国防军工行业：航空航天船舶景气高，板块估值匹配度佳

广发证券-通信行业：ITU通过6G框架和总体目标建议书，持续看好算力基建产业链

海通证券-医药行业：寻找确定性的细分赛道成长

兴业证券-海外食品饮料行业2023年中期策略：产品结构升级，下半年成本压力有望边际改善

中泰证券-中药行业：首批中成药国采落地，降幅符合预期

中信建投-非银金融行业：基本面改善趋势明朗，非银估值或迎修复

中信建投-传媒行业：AI应用持续落地，暑期内容消费旺季来临

中信建投-基本金属&贵金属行业：经济刺激难证伪，工业金属易上行

中信建投-小金属行业：钼需求逐步增长，成长性凸现

中信证券-社会服务行业2023年端午假期行业数据点评：符合预期，客流延续景气

广发证券-保险行业2023年中期投资策略：负债端越过拐点，资产端静待回暖

广发证券-公用事业行业深度跟踪：厄尔尼诺来袭，关注电力供需

国泰君安-新能源车行业购置税政策点评：购置税政策超预期，重视电动车产业机会

华安证券-基础化工行业万华化学基本面周度动态跟踪：夏季检修MDI产量收缩，5月MDI出口保持高位

华泰证券-乘用车行业动态点评：购置税减免政策落地，电动加速渗透

华西证券-通信行业：AI大模型+工业互联网推动工业变革

兴业证券-港股纺服行业2023年中期策略：质价比引领运动品牌消费复苏之路

兴业证券-传媒行业2023年中期投资策略：AI应用革命正当时，传媒起舞再谱新篇

个股解读

华安证券-凯赛生物(688065)定增引入招商局集团，生物基聚酰胺放量在即

财通证券-北方国际(000065)转型运营进展顺利，海外业务拐点将至

安信证券-瑞尔特(002790)618智能马桶表现亮眼，自主品牌持续成长

财通证券-奥普特(688686)一季报符合预期，AI助力行业技术革新

申万宏源-新益昌(688383)稀缺光通讯领域封装设备商，LED显示回暖可期

中金公司-蓝晓科技(300487)吸附分离龙头-乘风而起，踏浪前行

中邮证券-铂科新材(300811)投资芯片电感和磁材项目，成长未来可期

兴业证券-北方国际(000065)发电业务增厚业绩，+加速一体化转型

华福证券-兆讯传媒(301102)高铁媒体资源优势巩固，裸眼3D大屏顺利推进

信达证券-山西焦煤(000983)优质资源禀赋&资产再注入预期，焦煤龙头稳健成长尤可期

国联证券-苏试试验(300416)业绩超预期，扣非归母净利润同比+62.73%

兴业证券-高能环境(603588)完成固危废资源化利用全产业链布局，业绩释放可期

中金公司-得邦照明(603303)高基数影响收入有所承压，盈利端修复逐步兑现

中金公司-东方电热(300217)光伏设备持续放量，预镀镍材料接棒可期

中金公司-凤凰传媒(601928)全方位发力数字化转型，打开长期增长空间

中金公司-光威复材(300699)定型纤维交付存在季节性波动，碳梁阶段性承压

中金公司-精锻科技(300258)新能源客户迎来放量，经营质量持续稳健

中金公司-芒果超媒(300413)内容上线节奏稳健，全年稳步复苏可期

中金公司-仙乐健康(300791)核心剂型延续增长动能，内生增长有望提速

中金公司-稳健医疗(300888)全棉时代恢复快增，非防疫医用耗材延续高增可期

中金公司-指南针(300803)软件销售节奏调整、券商业务持续投入

宏观大势

国信证券-宏观经济专题研究：如何测算中国月度GDP同比？

德邦证券-宏观专题：居民的“钱包”会成为内需的“灵药”吗？

上海证券-2023年6月人民币汇率市场预测-汇率POLL：虽弱无忧

中信建投-政策研究：一揽子政策历史回顾与未来政策展望

中银证券-宏观策略日报：美国6月标普PMI初值回落，制造业和服务业PMI差异扩大

湘财证券-6月LPR报价点评：LPR下调符合市场预期，政策组合拳有望陆续出台