有色金属行业：供求趋紧，光伏金属钨未来可期－专题研究
(资料图片)
钨是关系国家国防安全和经济命脉的“战略性矿产“。稀有金属钨具有高熔点、高密度、高硬度、高耐磨性等一系列优良性能,被广泛应用于航天、原子能、船舶、汽车工业、电气工业、电子工业、化学工业等重要领域,被誉为“工业的牙齿“。因其稀缺性和不可替代性,钨被我国列为24种关键战略性矿产之一。
中国钨矿资源丰富,但供应趋紧。据USGS数据,我国是世界钨资源最为丰富的国家,钨储量及矿山钨产量世界第一,2021年占比分别为50％和84.73％。近年来,随着国内环保意识加强,国土资源部、自然资源部等相继颁布规定,并发布了暂停受理新的钨、锑和稀土矿勘察、采矿登记申请等通知。受制于相关环保和产业政策的趋紧,未来国内钨的供应趋紧。
制造业消费逐渐复苏,钨中下游消费量将迎来明显增长。据智研咨询整理数据,下游产品硬质合金国内产量从2009年的1.65万吨增长至2021年的4.48万吨,CAGR达8.68％。2021年我国硬质合金出口1.12万吨,同比增长35.3％35.3％,出口额达到6.38亿美元,同比增长37.5％。
从终端应用市场需求来看,随着经济的稳定增长和国内制造业的逐步恢复,终端应用行业将保持较为稳定的增长态势,市场需求总体稳定增长。
光伏切割用钨丝应用前景广阔。光伏硅片的切割是光伏组件生产的重要工艺之一,为了加快光伏行业整体发展的步伐,切割耗材势必进行技术迭代升级,钨丝线径因其细且耐磨损、强度高,成为切割用高碳钢丝母线的优质替代材料。近年来,光伏产业立足双碳目标,整体呈现稳步向好的发展势头,带动光伏硅片消耗,进一步有望成为新的钨需求增长点。
【配置建议】;钨金属资源战略地位较高,其开采受到国家的严格管控,供应量增长有限。随着硬质合金产品国产替代的逐步实现以及光伏用钨丝领域的开拓,钨金属需求将迎来增长,基本面有望向好。建议关注章源钨业、厦门钨业、中钨高新、洛阳钼业、翔鹭钨业。
【风险提示】;海外地缘政治风险,影响市场避险情绪;全球经济下行风险,需求不及预期;原材料供应及价格波动风险;国产替代风险产品认证不及预期
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