风电行业：招标延续高景气，零部件排产旺盛－4月月度报告
【资料图】
核心观点:2023年12月,我国新增风机招标量为18.34GW,同比增长52％52％,行业需求旺盛;目前零部件企业产能饱满,上游部分零部件企业的订单已排至下半年结合全年业绩预期、当前估值和一季度报业绩预期来看:首推塔筒桩基、主轴环节;建议关注铸件、叶片环节。
行业状态更新:12月装机同比基本持平,招标量同比高增行业装机:2022年行业新增装机37GW2023年一季度仍处装机淡季12月新增风电装机5.84GW,同比基本持平行业招标:2023年12月,我国新增风机招标量为18.34GW,同比增长52％52％(月份较少,可比性可能相对较弱);新增陆风招标量为16.52GW新增海风招标量为1.82GW;行业招标在2022年高基数的前提下,仍能保持增长,体现出行业需求旺盛行业价格谈价:主机:目前价格处于持续下行通道;塔筒桩基:经历了2022年行业淡况后,价格基本稳定,价格向下可能性不大;海缆:预计后续海缆价格呈现下行趋势;主轴:不同客户价格有升有降,整体略有下降;铸件:2023年价格下降35％法兰:2023.01海风法兰涨价10％2023.03陆风法兰有所涨价;轴承:2022年下半年起开始降价;叶片:平价后2021～2022年叶片大幅降价,2023年价格持平;齿轮箱:2023年价格持平。
产业链情况更新:一季度零部件企业产能饱满,但交付没有明显上量主机:1、2月份仍然处于行业装机淡季,预计3月行业装机将呈现较好的恢复性增长,主机企业交付、出货弹性将在二季度可以看到,但由于2022年风机投标价格下降20％20％,预计2023年毛利率承压;零部件:据主机厂商和零部件企业反馈,因市场对行业全年装机普遍呈乐观,目前零部件企业产能饱满,上游部分零部件企业的订单已排至下半年,但一季度交付量没有明显上量且由于零部件交付时间早于主机厂,零部件企业业绩增长预计会领先主机厂商,目前行业内景气度较高的零部件环节包括塔筒、铸件、海风法兰、主轴等。
建议关注:
1)结合全年业绩预期、当前估值和一季度报业绩预期来看:首推塔筒桩基(大金重工、海力风电、天顺风能、泰胜风能、主轴环节(金雷股份),建议关注铸件环节(日月股份)、叶片环节(时代新材)。
2)风电向深远海走是必然产业趋势,我们建议关注以下环节①伴随深远海发展单GW价值量增加的的海缆、塔筒;②新增从0到1场景的漂浮式海风,关注价值量较大的锚链(亚星锚链)、浮体环节;③适用于远距离输电的柔性直流送出工程柔直换流站(国电南瑞、许继电气、中国西电、时代电气)。
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