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通信行业：推进数字中国建设，深度部署云计算及新型数据中心发展－动态点评-天天热文

来源：长城证券时间：2023-04-25 10:00:24


(资料图)

事件:4月23日,工业和信息化部等八部门发布《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》,该意见称以加强新型信息基础设施建设、推进下一代互联网升级演进为主线,打造技术、网络、设备、应用、安全协同互促的产业生态。

基础设施能力持续增强,技术创新取得显著突破。文件指出,到2025年底,要加快网络基础设施及应用基础设施升级步伐,积极助力网络中国和数字中国建设。基础设施能力方面,基础电信企业面向行业数字化转型需求,加快骨干网、城域网、5G网络升级改造,持续推进新型数据中心建设,打造超过1000个支持“IPv6+“技术能力的承载网络、企业/园区网络和数据中心;技术创新方面,在基于IPv6和“IPv6+“的新型网络体系、算力网络、确定性网络、网络内生安全和绿色节能等创新领域取得显著突破,部分重点方向的技术能力国际领先。我们认为,随着积极推动新型网络体系、算网融合等关键技术的演进,利好算力基础设施的持续深度部署,充分带动产业链上下游投资机会。

不断升级云服务等网络架构,深化行业融合应用:文件指出,截止至2025年底,在企业组网和上云等场景中,新增用户开通的IP专线业务50％以上采用分段路由等创新技术,在重点行业应用实现20个以上应用标杆,涉及政务应用、智慧金融、智慧能源、智慧交通、智慧教育与智能制造等六个下游行业,不断升级云服务、企业专网等技术发展,持续促进数据中心、云服务与企业专网与人工智能、大数据、网络安全等技术深度融合,深化行业应用标杆案例。我们认为,随着以IPv6演进技术的发展,分段路由、网络切片、应用感知网络及网络智能化不断成熟落地,有利于促进云计算和网络协同发展,从而进一步深化行业融合应用。

通信:运营商:中国移动、中国电信、中国联通;主设备商＆服务器:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛;PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;物/车联网:美格智能、移远通信、广和通、鼎通科技、瑞可达、电连技术;工业互联网:工业富联、东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件;云计算:优刻得;卫星互联网:万通发展、海格通信、航天宏图、中科星图。

风险提示:技术商业化落地不及预期;政策力度不及预期;市场推进不及预期;宏观经济环境恶化风险。

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