通用自动化行业：二季度需求回暖可期，看好多模态大模型垂直应用落地－周报 天天关注
(资料图片仅供参考)
行业近况上周四个交易日(23/04/03-23/04/07),中金通用自动化板块上涨2.49％,上证综指上涨1.67％,深证综指上涨1.58％,科创板指上涨7.35％。分板块来看,中金通用自动化板块整体上涨,表现靠前的三大子板块为:机床(+9.34％),一站式服务(+4.21％)与机器人(+2.06％)。
中金通用自动化金股组合上涨0.21％,同期SW机械设备上涨1.16％。下周金股组合包括:A股中控技术、双环传动、科德数控、容知日新、欧科亿。
评论PMI延续复苏,微观数据表现相对滞后。1)PMI:3月制造业PMI环比-7ppt至51.9％,环比动能减弱但绝对值为近两年次高点。其中,生产PMI环比-2.1ppt至54.6％;新订单PMI环比-0.5ppt至53.6％,供需缺口收敛;新出口订单PMI环比-2ppt至50.4％。整体来看内需较外需更加坚挺。2)行业中观产量:2023年1-2月金属切削机床/工业机器人产量8/6.2万台,同比-11.8％/-19.2％。中观宏观数据分化可能系经销商短期库存周期调节及产量数据滞后性影响。3)微观订单:据我们调研,通用自动化行业各公司订单1-2月表现平淡,3月部分公司需求边际回暖,尤其制造业偏上游的重型机械、能源相关订单出现复苏,我们看好二季度数据的持续改善。
多模态语言模型在B端应用落地不断尝试。多模态语言模型需以足量公开大数据、自然语言为基础,因此更多应用于C端场景训练,例如,2023年3月,微软发表论文提出利用ChatGPT操控生活服务机器人的基本思路。4月8日,华为在中国人工智能大模式技术高峰论坛上介绍了盘古大模型的最新进展与布局,为国内大语言模型在B端垂直领域尝试提供可能。我们认为除C端应用外,具有核心数据案例、编码过程偏标准化、容错率高的B端场景有望在中期维度融入AI大模型发展,中控技术、容知日新、埃斯顿、埃夫特(未覆盖)等有望核心受益。
估值与建议我们维持覆盖个股的目标价、盈利预测和评级不变。
风险疫情反复、海外需求疲软、宏观经济下行。
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