【短讯】【明日主题前瞻】国内大型船厂订单基本已排到3-5年后|每日热门

(资料图片仅供参考)

【今日导读】国内大型船厂订单基本已排到3-5年后“机器人+”时代到来，将拥有最广泛的产业应用京东推进国产信息系统替用，国产软硬件发展提速充电桩再迎政策支持，机构称2025国内充电桩规模超700亿元AI服务器对电源要求激增腾讯入股EDA企业合见工软【主题详情】国内大型船厂订单基本已排到3-5年后记者近日从国内多家船厂处获悉，目前船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3-5年后，新造船价格保持增长。尽管如此，船东下单的欲望似乎丝毫未减。不仅是集装箱船，气体船、滚装船等类型的新船订单量也在持续增长。根据船舶经纪商Allied Shipbroking最新统计，全球新造船市场强劲，各类型船东上周共计下单超过50艘新船。业内人士认为，脱碳新规叠加船舶老龄化，促推本轮造船周期持续上行。公司方面，中国船舶是全球船舶制造龙头，订单排期至2026年，向大型集装箱船、LNG船、PCTC船等高端船型转型升级。中船科技全资子公司中船九院是船舶工业工程设计龙头企业，目前国内的造修船企业、配套企业90%以上都为公司所规划设计。“机器人+”时代到来，将拥有最广泛的产业应用机构指出，随着AI技术的爆发和成熟，机器人智能化程度越来越高，逐渐进入颠覆式阶段，成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，将拥有最广泛的产业应用。中信证券指出，类似于智能手机，机器人将成为下一个现象级消费电子产品，带动以伺服系统、本体制造、整机品牌为代表的上中下游行业快速发展，参考智能手机发展历程，预测未来机器人行业将有“硬件先行”的发展趋势，中后期或形成成熟的代工模式。具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。上市公司中，英洛华具备行星减速器的量产能力，目前有小批量应用于工业机器人领域。兆威机电精密行星减速器是指具有较高传动精度的小模数行星减速器，公司主要采用小模数渐开线齿轮，与RV减速器中的摆线针轮传动不同。目前公司大部分精密行星减速器产品外形尺寸小于市场上常见的RV减速器的外形尺寸。光洋股份为工业机器人提供轴承及柔轮/凸轮等相关零部件的配套，目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进，并逐步进入批量配套。京东推进国产信息系统替用，国产软硬件发展提速京东日前表示，今年“618”期间已联合多家国内厂商，包括飞腾公司、麒麟软件、统信UOS、达梦数据库、OpenEuler等，渐进式推进国产信息系统替用。经过多年产品研发和打磨，基础软硬件作为ICT产业基础，国产生态日益成熟，CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段。开源证券指出，国内信创产业生态布局不断完善，基础硬件、基础软件、应用软件、云计算、信息安全等产业链各环节均有国产龙头厂商实现技术突破和初步商业化应用。未来伴随政策加码、技术升级和国产信息系统生态快速发展，龙头有望借信创东风快速成长。上市公司中，神州数码表示，神州鲲泰子公司致力于打造贯穿服务器、中间件、通用解决方案乃至全面算力平台的国产化产品及整体解决方案，神州鲲泰品牌已经推出了人工智能服务器并实现销售。易华录超级存储产品完成与华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟、中科曙光海光麒麟等国产环境适配。九联科技于2021年底开始研发信创的智算产品，采用的核心方案为华为海思的PANGU M900。充电桩再迎政策支持，机构称2025国内充电桩规模超700亿元国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。新能源汽车的快速发展带来了巨量的充电基础设施需求，在政策支持下，近年来充电桩建设情况持续改善，但距离2025年的车桩比2：1的目标仍存在一定差距，充电基础设施仍有改善空间，预计到2025年全国充电桩市场规模有望超过700亿元。东莞证券表示，完善充电基础设施体系建设，是推动新能源汽车快速发展的有力保障。在国家政策支持下，充电基础设施建设将加快推进，从而促进新能源汽车市场下沉，释放巨大消费潜力。上市公司中，双杰电气拥有全系列交流充电桩、直流充电机等产品，并取得国网公司供应商资质，目前充电桩产品已出口东亚、南亚部分国家。特锐德截至2022年底，在全国范围内已成立独资/合资公司超过200家，其中，合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过100家，打造了覆盖全国的电动汽车充电网。AI服务器对电源要求激增AI服务器近期持续保持火热，除了最核心的计算芯片以外，电源供应器、散热也是市场讨论的焦点话题之一。据分析，未来AI服务器电源功率将大幅提升，稳定性、可靠性均是必备条件，因此电源供应商需要开发更高功率的产品，同时提高电源转化效率，以满足节能要求。AI服务器电源供应器的产品规格，未来有机会提升至10倍以上。有公司表示，下半年AI服务器的电源主要是3000W以上产品，未来的AI服务器则需要5500W甚至8000W以上的电源。德邦证券陈海进认为，AI浪潮来袭，算力需求提升打开服务器电源市场空间，据测算，单个GPT-3量级的大模型能为AI服务器电源带来3.8亿元的市场空间。上市公司中，欧陆通的服务器电源产品覆盖60w到30kw瓦数段，可应用于数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、存储器、交换机等，是多家头部企业的电源供应商。奥海科技的服务器电源产品已有生产出货，布局功率段广泛，主要用于AI服务器和数据中心服务器等算力基础设施。腾讯入股EDA企业合见工软近日，上海合见工业软件集团有限公司（下称“合见工软”）发生工商变更，股东新增广西腾讯创业投资有限公司、广州广祺工软管理咨询合伙企业（有限合伙）、联发利宝（香港）有限公司等。合见工软是一家自主创新的高性能工业软件及解决方案提供商，致力于帮助半导体芯片企业解决在创新与发展过程中所面临的严峻挑战和关键问题，已公开专利申请91件，发明专利占比82.42%。EDA被称为芯片之母，属于半导体设计中的核心技术，全球市场主要被欧美三家公司垄断，中国集成电路设计企业突破3000家，带动国内EDA软件需求。分析师认为，国内厂商提供全流程成熟制程模拟芯片设计EDA工具、部分数字芯片设计EDA工具达到国际领先水平，高端EDA软件暂无替代，EDA本土化行则将至。上市公司中，华大九天可提供模拟电路设计全流程EDA工具，为用户提供了从电路到版图、从设计到验证一站式完整解决方案。概伦电子是EDA领域龙头，向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。