环保行业:广东省发布2023年推动落后产能退出工作方案-点评报告
【资料图】
重点推荐:美埃科技,凯美特气,国林科技,金科环境,景津装备,三联虹普,赛恩斯,新奥股份,天壕环境,仕净科技,英科再生,高能环境,九丰能源,宇通重工,光大环境。
建议关注盛剑环境,华特气体,ST龙净,再升科技,卓越新能。
全国碳市场碳排放配额(CEA)行情:2023/4/24,CEA涨跌幅0.00%;收盘价53.40元/吨;成交量10吨;成交额534元。
广东省发布2023年推动落后产能退出工作方案。广东省淘汰落后产能工作协调小组4月21日发布《广东省2023年推动落后产能退出工作方案》,以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点,通过加大节能监察力度、落实差别化价格政策、强化生态环境执法监管等措施,促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能,依法依规关停退出欧洲议会批准碳关税,倒逼出口企业绿色转型。4月18日,欧洲议会批准Fitfor552030一揽子气候计划中数项关键立法,包括碳排放交易系统(ETS)的修订;碳边界调整机制(CBAM);社会气候基金法(SCF)。此次欧洲议会通过后碳关税还需要在欧盟理事会继续商讨,最终在《欧盟官方公报》上发布,并在发布20天后生效。CBAM政策的实施将倒逼国内出口企业绿色转型,降低生产过程中的碳排放。
关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气投资机会。1)技术驱动设备龙头:①半导体配套:A)耗材:进入高端制程/外资客户,重点推荐【美埃科技】电子洁净过滤设备,海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长;
建议关注半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】;电子特气新品类突破、制程升级,重点推荐【凯美特气】,建议关注【华特气体】。
B)设备:国产化,份额显著突破建议关注半导体制程废气处理【盛剑环境】;重点推荐【国林科技】臭氧发生器介入半导体清洗,国产化从0到1。②压滤设备:重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长,配套设备+出海贡献新增长极。③光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头,单位价值量5-11倍提升成长加速,水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线;建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家,数字化软件促智慧化应用升级,促份额提升。光伏再生水开拓者,水指标+排污指标约束下百亿空间释放。2)再生资源:①重金属资源化:重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术,政策驱动下游应用打开+紫金持股。欧洲碳需求驱动:再生塑料减碳显著,欧盟强制立法拉动需求,重点推荐【三联虹普】尼龙&聚酯再生SSP技术龙头,携手华为云首个纺丝AI落地【英科再生】。生物油原料供应修复单位盈利回升。欧盟减碳加码&生柴原料限制下,UCOME迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。危废资源化:重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。3)天然气重点推荐【新奥股份】龙头城燃转口气量稳定性提升,【天壕环境】稀缺管道资产+布局气源,【九丰能源】。
最新研究半导体配套治理行业深度:刚需&高壁垒铸就价值,设备国产替代&耗材突破高端制程!环卫装备月报:2023M1-3环卫新能源销量同增27%,渗透率同比提升2.01pct至九丰能源:清洁能源盈利稳定,一主两翼格局布局完善;锂电回收周报:锂价&折扣系数下行再生盈利企稳,双碳政策下再生材料重要性提升,回收渠道推进。
风险提示:政策推广不及预期,利率超预期上升,财政支出低于预期
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