【时评】没了电价优惠，对光伏行业未必是坏事
近日，“光伏茅”隆基股份发布公告称，公司在云南省享有的优惠电价政策和措施被取消，消息在光伏行业中掀起轩然大波。隆基股份称，鉴于公司在云南省内的投资项目不能再执行原合作协议中双方约定的电价，将会在一定程度上增加云南省内投资企业的生产成本，对公司利润会产生一定不利影响。受此影响，隆基股份一天之内市值蒸发超200亿，北玻股份、通威股份等光伏板块也纷纷大跌。原有的优惠电价取消，对隆基短期的赢利情况确有负面影响。相关数据称，截至2021年末，隆基股份在云南已投产的切片产能占公司总产能的比例约为54%，另外目前该公司在云南丽江、曲靖等地的相关项目还未建成投产。取消优惠后，电费占硅片全工序加工成本比例约为15%左右。有研报指出，执行新电价后，隆基股份在云南的项目，硅片成本将从2-3分/W上升至3.5分/W左右，考虑到15%的所得税，或降低盈利0.9分/W，这一影响显然不小。今年二季度的财报出炉后，相信外界会对此有更详细的了解。或许正因如此，一些投资者将电价优惠取消看作了整个光伏产业的大利空。不过在笔者看来，云南取消电价优惠并非针对光伏行业，市场不用展开过多联想。工业硅属于光伏行业的上游，发展太阳能离不开硅片的大规模生产和应用，但工业硅属于高耗能产业，这也是隆基股份将主要生产基地布置在水利资源丰富的云南地区的原因。因为能耗双控等政策因素，云南必须按照国家要求清理“两高”行业项目优惠政策，隆基股份也因此被波及。国家对光伏产业政策支持一如既往。比如2022年4月1日，住建部颁发的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）开始执行，强制新建建筑必须安装太阳能系统，这必然将会进一步增加市场对于硅片的需求。另外，考虑到俄乌战争导致国际能源局势紧张，使得英国、欧盟等加大了太阳能、风能的开发、投入力度，光伏行业的景气度得到进一步提升，中国的光伏企业也会从中受益。让电价回归市场化，短期内会提高生产成本，但企业并非没有办法应对。过去的历史也证明，一味躺在补贴、优惠的温床上不思进取，企业是不可能保持竞争力的。长期来看，电价成本的增加会倒逼企业加大研发力度，通过提高电池转换效率等方式实现降本增效，进而带动整个行业的技术突破早日到来，而这势必将会反过来推动光伏产业的健康发展。
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