龙头悄然大涨70%,这个小众市场最近火了
4月19日,牧高笛一度再次涨停,值得注意的是,自4月1日以来,短短20天,公司股价已经大涨超过70%。
公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品,产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。
清明假期露营爆火
据文化和旅游部数据中心测算,疫情影响下,2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%。
而随着游客出游半径缩小,本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中,公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的首选。
据央视报道,露营游在今年清明旅行中颇为火爆。数据显示,2022年清明节露营产品预订量同比增长超3倍;“露营+”的多元化旅行产品得到用户热捧,以赏花、房车旅行、露天音乐会、旅拍为主题的露营产品,成为清明节出行的亮点。
另外同程旅行数据显示,今年清明小长假全国“露营”的搜索量环比上涨98%。去哪儿大数据则显示,去郊外踏青、露营成为许多人假期“标配”,也带火了城市郊区乡村酒店、民宿的预订。乡村酒店、民宿预订量占比较去年同期增长了近60%。
中银国际表示,在出行受限,周边游需求上行的背景下,郊野公园露营正逐渐成长为户外休闲游新热点,支撑游客可观消费潜力。
千亿级市场空间
露营最初源起欧美,亚洲国家中日本露营开发较早,日本先后在1980年代后期-1990年代中期、2015年后迎来两轮露营热。
第一轮露营热在1996年仅汽车露营人次达到1580万、市场达到760亿日元(约43亿美元)。第二次露营热则来自2015年以来社交媒体兴起,分享欲成为“露营热”重要推手。根据Yano Research Institute数据,2020年日本户外装备市场规模为44.5亿美元、同比增长5.3%。
对比国内来看,伴随着疫情、双减政策催化,消费群从背包客转型为白领女性引领,2020年成为国内露营元年。小红书官方统计,2020年露营相关笔记发布量同比增长了271%,露营相关笔记的浏览量则同比增长170%。
市场空间方面,据华西证券测算,假设1个营地可容纳200顶帐篷(相当于200个家庭)、单个家庭消费5000-1万元,按每周末1次,估计目前国内约2000+个营地,从而露营市场容量约为1000-2000亿元。
根据艾媒咨询发布的露营经济相关报告,2021年露营营地市场规模快速增长,增长率达78.0%,市场规模达299.0亿元;预计2022年增速达18.6%,市场规模达354.6亿元。
华西证券表示,2020年全球疫情是进行户外露营的消费者教育契机,国内需求增长下户外露营成功出圈。同时,城镇化进程推进下回归自然的需求,以及双减政策落地成为户外行业的新增长点,这些因素将带动户外行业需求迎来新一轮增长。
相关公司
据东兴证券研报,户外产业产业链有四个环节,分别是原材料生产环节、工厂制造环节、品牌商环节、零售商环节。
从我国上市公司情况来看,大多处于生产制造端的前两个环节,具备一定收入体量;品牌零售端应有更高的附加值方面和更高的毛利率,但国内品牌和零售商与海外玩家定位不同,国内主要定位中低端且规模较小,盈利能力也有待加强。
原材料生产环节:户外用品的原料主要是化纤材料,以锦纶和涤纶为主营业务的台华新材。凭借拉丝气垫材料达到较高的毛利率华生科技。
工厂制造环节:我国公司大多集中在这个环节,主要是做产品代工业务,以出口为主。户外用品产品类别较多,主营自行车的久祺股份;充气床垫具备优势的浙江自然。
品牌/零售环节:国内的专业户外市场基本为海外品牌占据,国内品牌商探路者等主打性价比。中高端产品在该环节有较高的附加值,而低端产品则容易陷入价格竞争,对成本控制有更高的要求。目前户外用品零售商分为两种,专门的户外用品零售商如迪卡侬、三夫户外,和综合性零售商如家乐福、沃尔玛等。
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