万亿比亚迪之外 新势力主导的这场工艺革命也值得关注
6月11日讯(编辑 李弗),随着比亚迪股价在10日大涨8%,其总市值也正式突破万亿关口。随之狂欢的,还有一众比亚迪产业链个股,如提供锂电池隔膜的沧州明珠、布局磷酸铁锂的湘潭电化等。市场从来没有无缘无故的爱——5月,比亚迪新能源汽车销量为11.49万辆,同环比+263%/8%,2022年1-5月累计销量为50.73万辆,同比增长348.11%。就在比亚迪产业链狂欢的同一天,一条由造车新势力引领的题材主线同样全面爆发,其弹性甚至更为可观。10日,立中集团、伊之密、文灿股份、广东鸿图、泉峰汽车、旭升股份等悉数涨停。自低点以来,立中集团涨幅已超一倍当日盘后的龙虎榜数据显示,立中集团、伊之密的买入前五席位中,均出现了机构身影。这些个股均指向一个概念——一体化压铸。一体化压铸车身是轻量化技术的升级,取代之前钢制的众多车身结构件和底盘件,使得车身结构大幅简化,在轻量化的同时,实现汽车组装效率大幅提升。目前特斯拉在一体化压铸上走在前列,Model3的后车身结构从70个部件变为Model Y的2个部件,最终将变为1个部件。而在国内车企中,蔚来和小鹏走在前列。前者在2021年成功开发了可用于制造大型压铸件的免热处理铝合金材料,并将会应用在蔚来第二代平台车型上,2021年12月蔚来发布新车ET5,该车后座板使用一体压铸工艺;后者已经购入2台7300吨压铸机,并在其武汉工厂加入了一体化压铸工艺车间,将引进一套以上超大型压铸岛及自动化生产线。本轮一体化压铸行情的演绎其实有迹可循。5月17日晚,立中集团公告,与文灿股份在新能源汽车的大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品的材料开发和工艺应用领域,建立战略合作关系,详见:《一体化压铸成电动车降本黑科技 本土龙头联手 欲攻克这一核心壁垒》彼时太平洋证券分析认为,这次合作称得上“强强联手”:文灿拥有6000T、9000T等多台压铸机,并先后为奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽AION等批量供应铝合金车身结构件,在铝合金压铸的车身结构件方面具有先发优势。立中集团的优势在于,其2016年开始立项免热处理合金项目的研发,并于2020年申请并相继获得了国家发明专利证书,打破了美国美铝、德国莱茵等在该领域的产品垄断和技术封锁,是国内唯一申请专利的公司。**那么,一体化压铸还有多少渗透空间呢?目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局,多家主机厂跟进布局一体化压铸技术。天风证券分析认为,未来除外覆盖件外,其余车身结构件的冲压和焊接环节均可能被压铸工艺替代。一体化压铸零部件的ASP有望持续提升。预计从2023年开始,一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。据测算,国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达272亿规模, 2022-2025年的CAGR达221%。1、建议关注布局一体化压铸赛道的压铸【文灿股份、拓普集团、广东鸿图、旭升股份、泉峰汽车、爱柯迪】等;2、上游供应商有望随着一体化压铸渗透率提升而受益,建议关注上游材料供应商【立中集团】以及压铸设备供应商【力劲科技】。
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