世界短讯！普洛药业(000739):一季度营收创新高,CDMO快速成长-2023年一季报点评
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2023年一季度营收创新高。2023年一季度公司实现营收30.86亿元(+46.83％),归母净利润2.39亿元(+57.35％),扣非归母净利润2.34亿元(+71.90％),在疫情后外部环境趋稳及春季流感对抗感染类产品的带动下,单季度营收创历史新高。
毛利率改善明显,盈利能力有望提升。2023年一季度毛利率27.96％,同比提升1.25pp,在上游原材料价格回落和公司运营效率提升的影响下,毛利率得到明显改善。一季度销售费用率和管理费用率均有所下降,同比分别下降1.59、1.11pp,净利率同比上升0.52pp。随着公司积极推进“连续化、自动化、数字化、智能化“四化建设,运营效率、盈利能力未来有望进一步提升。
CDMO业务快速发展,项目数量持续增长。2023年一季度公司三项业务销售收入均取得增长,其中CDMO业务大幅增长。近几年,公司在CDMO板块上进行了较大投入,第一个柔性GMP车间已于2021年10月投入使用;
第二个柔性单元化生产车间也即将投产,总共有14个独立单元区,可满足CDMO项目的快速切换;第一个高活化合物车间于2023年1月投入使用,配有两条中间体大线和两条API小线,已有一些高活项目和客户形成合作。所有车间投入使用后,将增加公司CDMO业务服务能力,提升市场竞争力。另外,CDMO在手订单充足,23年Q1公司运营项目共550个(+48％),其中临床三期项目48个(+50％),研发期项目315个(+80％),API项目61个(+50％),未来几年CDMO业务有望持续为公司发展提供强劲引擎。
风险提示:疫情反复,景气度下行风险,地缘政治/安全环保政策影响投资建议:三大业务全面增长,毛利率回升,维持“买入“。
公司2023年一季度在外部环境趋稳及春季流感的加持下,实现销售端和毛利率的明显改善,三大业务保持增长。维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润11.9/15.6/18.8亿元,同比增速20.6％/30.5％/20.5％,当前股价对应PE=21/16/13x。随着公司持续推进“做精原料、做强CDMO、做优制剂“战略,三大业务有望推动业绩稳步增长,维持“买入“。
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